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金融機関が知られたくない
運用の”本音”と”事実”
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【WEB】債券投資のセミナー

主催

金融機関が知られたくない『債券投資』の魅力と注意点

2024/03/31(日)00:00~23:59

PC・スマホからご視聴可能(約55分)

代表取締役 西崎 努

安定運用を目指す債券投資編安定運用を目指す債券投資編

西崎努

独立系のIFAだから言える資産運用の“本音”“事実”
お伝えします!

セミナー
ポイント

「安定運用」と聞いてどんなイメージをもっていますか?安定的な運用とは単に利益が安定してでるという意味ではありません。資産運用を通じて資産を増やしていくに、結果だけでなくその過程となる投資資産の価格変動や投資の仕組みについても知ることが重要です。
もしあなたが大切な資産を活かして「安定的な運用」を目的としているならこのセミナーをぜひご視聴ください。

セミナーでは以下のような
お話しをしていきます。

セミナー1「安定運用を目指す債券投資編」
のコンテンツ

1

目指すべき資産運用

2

金融機関が知られたくない、債券投資の魅力

3

債券投資の戦略

4

やってはいけない債券投資

5

債券投資の手順と運用ポイント

講師のご紹介

リーファス株式会社

代表取締役

西崎 努

2007年に日興コーディアル証券(現SMBC日興証券)に入社、CFP 資格も保有する全国トップセールスとして活躍し、シンガポール・ロンドンでの海外研修も経験。帰国後は新規・既存の上場会社や不動産投資法人(REIT)の公募増資等の株式引受業務に従事する。2017年4月に独立し、リーファス株式会社を設立。同年10月に金融商品仲介業の登録を受ける。

金融商品の仕組みはもちろん、運用実務、大手銀行や証券会社の販売手法まで熟知したアドバイスが好評。「貯蓄だけだと老後が不安」「退職金の使い方に悩んでいる」「金融機関で勧められた商品で失敗した」という人たちの駆け込み寺として、リタイア期前後や高齢期の投資家を中心に相談が殺到。無駄と不安をなくす投資の見直しで多くのシニア世代のお金を守っている。

仕組みがわかりにくい金融商品、コストが割高な商品が売れすぎる日本の現状を問題視し、本当に安心して老後資金を守るための情報発信を続けている。日経新聞、楽天証券サイト「トウシル」などメディアへの寄稿多数。

社名のリーファス(ReFAs)は金融業界でリーテル(Retail)と呼ばれる個人向けに特化した生涯の資産パートナー達(Financial Advisors)の集まりを表している。

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    (資産運用)
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    投資金額 万円
    備考

    個人情報取扱い同意書

    リーファス株式会社は、お客様からの信頼を第一と考え、お客様個人を識別できる情報(以下「個人情報」といいます。)について、以下の方針に基づき厳格に保護し、かつ適正に取扱うとともに、その正確性・機密性の保持に努めます。

    制定日平成29年4月3日 リーファス株式会社 代表取締役 西崎努

    1. 個人情報の取得・利用・提供について

    (1)当社は、お客様の個人情報を業務上必要な範囲で、適正かつ適法な手段により取得いたします。 (2)当社は、お客様の個人情報を業務上必要な利用目的の範囲内で取り扱います。 (3)当社は、お客様の個人情報について法令等の定めがある場合を除き、ご本人の同意を得ることなく第三者に提供いたしません。

    2. 個人情報の利用目的について

    当社はお客様とのお取引を安全確実に進め、より良いサービスを提供させていただくため、以下の業務ならびに利用目的の範囲内で利用いたします。 (1)業務内容  金融商品仲介業、ファイナンシャルプランニング業務、相続・事業承継コンサルティング業務、およびこれらに付随する業務 (2)利用目的  当社が取り扱うサービス提供に付帯・関連するサービスの提供。

    3. 個人情報の第三者への提供について

    (1)当社は、個人データを第三者に提供するにあたり、以下の場合を除き、ご本人の同意なく第三者に個人データを提供しません。 ①法令に基づく場合 ②人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。 ③国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

    4. センシティブ情報の取扱い

    お客様の健康状態・病歴などのセンシティブ情報につきましては、お客様の同意に基づき業務上必要な範囲で利用するなど業務の適切な運営の確保その他必要と認められる場合に利用目的が限定されています。当社はこれらの利用目的以外には、センシティブ情報を取得、利用または第三者提供しません。

    5.個人情報の管理について

    当社は、お客様の個人情報の漏えい、滅失、き損、改ざん、不正アクセスなどの防止のため適切な対策を講ずるとともに、社内の管理体制の整備や従業員教育を徹底する等、個人情報の適正な管理に継続的に取り組みます。

    6 関係法令等の遵守について

    当社は、お客様の個人情報の取り扱いに関し、「個人情報の保護に関する法律」をはじめ、その他関係法令等を遵守いたします。

    7. 当社に対するご照会

    お問い合わせ窓口にお問い合せください。ご照会者がご本人であることをご確認させていただいたうえで、対応させていただきますので、あらかじめご了承ください。

    リーファス株式会社個人情報問合せ窓口 〒103-0022 東京都中央区日本橋室町1-13-7 PMO日本橋室町3F TEL:03-4405-6908(平日9:00~18:00) Mail:info@refas.co.jp <個人情報に関する責任者> 個人情報保護管理者 西崎 努

    • 金融商品仲介業者:リーファス株式会社 /登録番号:関東財務局長(金仲)第825号
    • 所属金融商品取引業者等:
      ①楽天証券株式会社/金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第195号
      加入協会:日本証券業協会/一般社団法人金融先物取引業協会/日本商品先物取引協会/一般社団法人第二種金融商品取引業協会/一般社団法人日本投資顧問業協会
      ②東海東京証券株式会社/金融商品取引業者 東海財務局長(金商)第140号
      加入協会:日本証券業協会/一般社団法人金融先物取引業協会/一般社団法人第二種金融商品取引業協会/一般社団法人日本投資顧問業協会/一般社団法人日本STO協会
    • 弊社は所属金融商品取引業者等の代理権を有しておりません。
    • 弊社は、いかなる名目によるかを問わず、その行う金融商品仲介業に関して、お客様から金銭若しくは有価証券の預託を受けることはありません。
    • 所属金融商品取引業者等が二以上ある場合、お客様が行おうとする取引につき、お客様が支払う金額または手数料等が所属金融商品取引業者等により異なる場合は、商品や取引をご案内する際にお知らせいたします。
    • 所属金融商品取引業者等が二以上ある場合は、お客様の取引の相手方となる所属金融商品取引業者等の商号または名称を商品や取引をご案内する際にお知らせいたします。
    • 当セミナー後、弊社にコンサルティングを希望された方へ、商品等の勧誘を行うことがあります。商品等にご投資いただく際には各商品等に所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。

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