IFAとはIFA

IFAは
独立系の金融アドバイザー。
お客様の立場で考え、
ずっと支えます。

リーファスは、独立系フィナンシャル・アドバイザー(IFA)として、お金や資産の悩みをワンストップで解決します。金融のスペシャリストとしてお客様一人ひとりに寄り添い、お客様の立場に立って課題を解決します。

IFAとは

IFAは、特定の金融機関に所属せず、中立的な立場でお客様の資産形成や資産運用のご相談を承る「独立系フィナンシャル・アドバイザー」(金融商品仲介業)の略称です。高い独立性を活かし、お客様に合った資産設計を行い、最適な金融商品をご提案します。金融機関と違って転勤がないので、アドバイザーはお客様を長期にわたってサポートできるのが特徴です。そのため、リーファスは「生涯の資産パートナー」という考え方を大切にしています。

サービスを提供する仕組み

お客様にとって
価値あるIFAであり続けるために
リーファスだから出来ること

01

独立した経営、
中立的なアドバイス

金融機関から独立した立場であることから販売予算や営業方針に縛られず、お客様を中心とした提案を実現しています。

02

証券・保険・不動産の
ワンストップサービス

株・債券・投資信託をはじめ、保険や不動産などを含めたトータルなアドバイスと売買仲介を行います。(直接お金を預かる事は一切ありません)

03

一人ひとりにあった
資産設計をプランニング

お客様の資産状況や資産運用の目的等をうかがい、最適なライフプランと効率的な資産運用を組み合わせた資産の設計図をご提案します。

04

生涯担当制による
ブレない提案

金融機関と違って当社の担当者は転勤がないため、最後までご相談に関して責任を伴ったサポートが可能です。

05

コスト負担を
抑えた提案

個人・法人向けの資産運用業務に特化することで、最適なご提案と適正な手数料を実現し、お客様のコスト負担をおさえます。

06

法律・会計など
特殊分野の専門家と連携

税理士や弁護士などのさまざまな専門家と連携し、資産運用以外のお金に関するあらゆる悩みに対応します。特に相続や事業承継などに強みを持っています。

お客様に喜ばれ、頼られる感謝の声は私たちリーファスの誇りです。

VOICE

1

資産のバランスを見てくれて、
不安がなくなりました。

60代女性 主婦のお客様

銀行の担当者に人気の商品だとすすめられて購入した投資信託。価値が下がっているのに、持ち続けていても大丈夫と説明され、信じていいのか不安でした。リーファスさんに相談したら、「今後大きな支出の予定もないので、資産のバランスを整えていきましょう」とアドバイスされ、海外株式や新興国通貨をもっていたのですが、為替リスクを抑えた円建て債券の投資信託に見直していただきました。年利5%もの利回りを目指せるプランを作ってくれてホントにすごいと思います。

VOICE

2

資産の目減りから一転、
年46万円の利息を受け取ることに。

50代男性 公務員のお客様

投資信託の分配金をお小遣いのように受け取っていたんですが、ある日、取引残高明細を確認すると、購入時の金額に比べて大きく値下がりしていました。どうしようと悩んでいたところ、リーファスさんに相談したら、「今後過剰な分配金は減額される可能性がある」とのこと。保有している投資信託をリーファスさんに移管したら、定期的に正確な状況を連絡してくれるようになりました。追加で米ドル建債券を購入したら安定的に利回りを増やすことができ、年間46万円以上の利息を受け取ることに。感謝しています!
(米ドル=110円計算)

VOICE

3

知識ゼロでスタート。
でも着実に資産を増やしています。

50代男性 自営業のお客様

母親から、資産をあなたに相続するからいまから運用の勉強をしておいてと言われたのですが、何の知識も経験もなく、どうしたらいいかわからない状態でした。リーファスに問い合わせると、まずは基本的な考え方・商品知識を教えていただきました。高いリターンよりもリスクを抑えたいと要望を出したところ、投資信託の積立投資をすすめられました。買付価格が分散され、高値掴みしないようリスクを抑えることができるとのことで、毎月10万円の積立投資を始めたところ、着実に資産を増やすことに成功しました。

VOICE

4

相続税の負担が軽くなって安心しました。

70代男性 無職のお客様

子どもたちが独立し、家庭を持っているので、そろそろ相続について考えをまとめておこうと思いましたが、何をしたらいいか分からない。そこでリーファスさんに相談すると税理士さんと保険外務員さんがやって来て、夫婦の資産と負債を一覧にした貸借対照表を作成してくれました。その結果、思った以上に相続税が多いことが分かりました。生前贈与や保険による税制メリットを受けられるよう、いろいろシミュレーションしてもらって、最も負担の少ない資産配分を提案してくれました。相続人全員が納得できるプランができあがったと思っています。

幅広い金融・専門家ネットワークにより
ワンストップサービスを実現します。

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