本当にお客様のことを考えた
生涯の資産パートナーをめざしませんか。
リーファスは、証券会社や銀行、保険会社出身の方、ファイナンシャル・プランナーなど、
独立系フィナンシャル・アドバイザー（IFA）として活躍したい方を求めています。
個人向けの投資商品販売の経験や資産管理の経験を重視しますが、
リーファスがさらに大切に思っているのが「お客様に向き合う姿勢」です。
リーファスの理念は「お客様の生涯の資産パートナー」になるということ。
あなたは、真にお客様の立場にたった提案を行うアドバイザーです。
ぜひリーファスで、仕事の嬉しさと満足感を獲得してください。
求める人材像
- お客様の生涯の資産パートナーに共感できる方
- お客様本位のアドバイスができる方
- 資産運用や相場に興味を持って取り組める方
私がリーファスで働く理由
三方よしのビジネスモデルに、IFAのあるべき姿を見る
お客様へのアドバイスの結果、お客様の資産が増え、増えた資産に対して税金が支払われ、また我々もそのアドバイスの対価をいただく。この三方よしのビジネスモデルこそが、私の考えるアドバイザーのあるべき姿の一つです。しかし、既存の金融機関に所属していては上記の実現は難しいという思いが募る中、弊社代表西崎と出会い、その考えを聞く中で、この会社ならば理想を実現できると考え入社しました。
IFAの魅力は既存の金融機関のように「ノルマ」や「経営方針」に従わず、「顧客本位」を実現できることだと考えます。だからこそ所属の金融機関を飛び出してIFAになられる方々が増えてきているのだと思います。
リーファスの魅力は「生涯の資産パートナー」という会社の理念があり、その理念に沿って「お客様のためになるアドバイスができているか？」ということを重要視しております。働く理由は人それぞれですが、お客様に喜んでいただく仕事がしたい方であれば、その希望がかなう会社なのではないでしょうか。また、働き方が比較的自由な点も魅力の一つです。
フィナンシャル・アドバイザー A
お客様と一生涯にわたって一緒に歩んでいきたい
金融業に戻りたいが、既存の大手体質の下で働きたくないと考えておりましたので、本当にお客様に寄り添った提案ができることが、まさに私のやりたいことでした。また弊社社長は前職の証券時代から仕事ぶり等も知っており、安心して働くことができそうだと感じたため入社しました。
リーファスの魅力としては、お客様一人ひとりのお考えをしっかりと伺ったうえで（必要であればライフプラン表や資産分析表を作成しながら）、本当に必要なサービスをご提供できることだと考えます。ご相談内容も証券のみでなく、保険や不動産、相続などお金周りのお悩みには広くお手伝いができるため、お客様に対して長くお付き合いができることも魅力です。良い提案ができることでお客様から信頼していただけ、さらに他社でお持ちの商品のご相談を受けることも多いです。就職先としてはストレスなく、風通しの良い会社で働けるところが魅力だと思います。
フィナンシャル・アドバイザー B
フィナンシャル・アドバイザー
（正社員）
| 募集内容 | ・生涯の資産パートナーとしてお客様に対する最適なライフプランと資産運用の提案・相談。 ・金融商品仲介業務、楽天証券への口座開設や運用提案。 ・生命保険・損害保険へのアドバイス。（保険代理店業務は行いません） ・不動産を利用した運用提案や相続対策のアドバイス。（不動産仲介業務は行いません） ・お客様の生涯設計を見える化するライフプラン表の作成。 ・会社が実施するセミナーなどの企画運営業務。 ・企業型確定拠出年金（DC）普及に関わるコンサル業務。 ・その他資産運用に関する業務全般。 |
|---|---|
| 業務内容 | ・会社で開拓した見込み顧客に対して、アドバイザー業務を行って頂きます。飛び込みやテレアポのような個人での営業活動は控えて頂いています。 ・対象は個人富裕層が多く、年代的にはシニア世代のお客様が多いです。 ・ライフプランや資産設計を前提とした提案を身につけて頂きます。その為、金融商品知識だけではなく社会保障や年金制度、不動産に関する幅広い知識をテーマに定期的に社内研修を実施しています。 |
| 応募資格 | 証券会社勤務5年以上、証券外務員資格一種等 |
| 給与 | ＜予定年収＞ 500万円～1,200万円(残業手当：有、賞与含む予定) ※平均残業時間は30時間/月程度 ※試用期間6カ月 （試用期間中も、待遇に変動はありません。） ＜月給＞ 基本給：250,000円～600,000円(以下一律手当を含む) ＜賞与等＞ 昇給年1回、普通賞与年2回、インセンティブ賞与年2回 ＜賃金形態＞ 年棒制 ＜昇給有無＞ 有 ＜給与補足＞ ※固定残業手当は月、45時間該当分 ※超過した時間外労働の残業手当は追加支給 ※予定年収はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。月給は固定手当を含めた表記です。 |
| 諸手当 | 交通費：当社規定に基づき支給（上限30,000円まで） |
| 福利厚生 | 各種社会保険完備、借上社宅制度、企業型確定拠出年金制度（一部会社補助あり）、資格取得補助、弔慰金・見舞金制度、生命保険加入補助 |
| 勤務地 | ＜東京本社＞ 東京都中央区日本橋室町1-13-7PMO日本橋室町3F |
| 勤務時間 | 8:30～17:30 （所定労働時間8時間） 休憩時間：60分 時間外労働有無：有 ＜その他就業時間補足＞ 補足事項なし |
| 休日・休暇 | 完全週休2日制(かつ土日祝日) 有給休暇10日～（入社6ヶ月経過後） 休日日数120日 |
サービス・アシスタント（正社員）
| 募集内容 | ・フィナンシャル・アドバイザーが行うアドバイス業務に関するバックオフィス業務 ・会社が実施するセミナーなどの企画運営業務 ・その他資産運用に関する業務全般に関するサポート |
|---|---|
| 業務内容 | 直接アドバイザー業務は行いませんが、会社の屋台骨となる補助業務を行って頂きます。 |
| 応募資格 | 証券会社勤務3年以上、証券外務員資格一種等 |
| 給与 | ＜予定年収＞ 300万円～700万円(残業手当：有、賞与含む予定) ※平均残業時間は10時間/月程度 ※試用期間6カ月 （試用期間中も、待遇に変動はありません。） ＜月給＞ 基本給：200,000円～400,000円(以下一律手当を含む) ＜賞与等＞ 昇給年1回、普通賞与年2回 ＜賃金形態＞ 年棒制 ＜昇給有無＞ 有 ＜給与補足＞ ※固定残業手当は月、45時間該当分 ※超過した時間外労働の残業手当は追加支給 ※予定年収はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。月給は固定手当を含めた表記です。 |
| 諸手当 | 交通費：当社規定に基づき支給（上限30,000円まで） |
| 福利厚生 | 各種社会保険完備、借上社宅制度、企業型確定拠出年金制度（一部会社補助あり）、資格取得補助、弔慰金・見舞金制度、生命保険加入補助 |
| 勤務地 | ＜東京本社＞ 東京都中央区日本橋室町1-13-7PMO日本橋室町3F |
| 勤務時間 | 8:30～17:30 （所定労働時間8時間） 時間外労働有無：有 休憩時間：60分 ※ただし本人の希望に合わせて要相談 |
| 休日・休暇 | 完全週休2日制(かつ土日祝日) 有給休暇10日～（入社6ヶ月経過後） 休日日数120日 |
