IFA お客あまに寄り添い、支え、引き継ぐ「生涯の資産パートナー」になりませんか?IFA お客あまに寄り添い、支え、引き継ぐ「生涯の資産パートナー」になりませんか?

Messageメッセージ

リーファスは、現在の金融リテールビジネスが顧客中心の提案ではなく、
会社の予算達成を中心に展開されている状況に疑念を感じ、本来サービス業としてあるべき
お客様に喜んで頂き、アドバイザーが適正な報酬を受け取り、結果的に会社も利益が生まれる
という三方良しのビジネスモデルを実現するために設立されました。

リーファスでは、お客様の相談に応えるアドバイザーには、
提案の自由」「自由な業務様式」「明確な報酬体系」「効率的なコンプライアンス体制」が
揃った環境が必要であり、アドバイザー自⾝に経済的・時間的・精神的な余裕があるからこそ、
お客様を中心とした提案を継続できると考えています。

IFAがより豊かな人生を歩める環境を提供し、
お客様に寄り添い・支え・引き継ぐ「生涯の資産パートナー」を⽬指すIFAに
選ばれる会社を⽬指しています。

MeritリーファスでIFAになるメリット

01

アイコン

ノルマは一切なし

IFAの独立性を保つ大前提ですが、
「営業ノルマ」はありません。
コンプライアンス遵守と適切な報連相があれば、
働き方は自由です。仕事とプライベートの
バランスは自分で決めることができます。

02

アイコン

オープンな報酬体系

お客様が証券会社に⽀払う手数料に対する
「バック率と在籍料」のバランスは、
業界最高水準と自負しています。
その上で、報酬体系を明確な基準を持って提⽰し、
働き方にあわせたコースを複数用意しています。

03

アイコン

自由な働き方を支える環境

一人ひとりにあわせて対応できるバックオフィス環境、
リモートワーク、サテライトオフィスの補助、
ビジネスモデルの相談や開拓支援など。
それぞれの理想の働き方を実現するための
サポートをいたします。副業も応援します。

04

アイコン

IFAの知見を全て公開

従来の金融機関とIFAでは、働き方・提案の仕方が
大きくかわってくるでしょう。
どんな違いがあるのか?強みや弱み、
IFAならではのマーケティング方法や稼ぎ方など、
当社が保有する知見は全てお伝えします。

Courseリーファスで選べる3つのコース

※コース変更も可能です。
※バック率は、お客様が証券会社に支払う手数料を
100%として計算します。

シニア

預かり
残高
在籍料
3ヶ月目~
バック率
(+消費税)
5億円
未満
5万円 70%
5億円
以上
3万円
10億円
以上
1万円
20億円
以上
なし

こんな人におすすめ

  • スタートダッシュが
    できる人
  • すでに
    取引顧客がいる人

パートナー

預かり
残高
在籍料 バック率
(+消費税)
5億円
未満
なし 50%
5億円
以上
60%
10億円
以上
65%
20億円
以上
70%

こんな人におすすめ

  • じっくり基盤を
    つくりたい人
  • 自分のペースで
    仕事をしたい人

リファラル※紹介のみで、担当顧客を持たない

預かり
残高
在籍料 バック率
(+消費税)
5億円
未満
なし 20%
5億円
以上
10億円
以上
25%
20億円
以上
30%

こんな人におすすめ

  • 次世代に
    顧客承継をしたい人
  • 顧客紹介を中心に
    提案は信頼できる人に
    任せたい人

「生涯の資産パートナー」を
増やすためのリクルーティング制度も

詳しくは、お問合せからカジュアルミーティングをご予約ください。
ただし、被紹介者の入社を確約するものではありません。

リーファスでは、
入社2ヶ月間を重点サポート期間とし、
独立準備から営業開始まで
手厚くフォローしています。

※特にIFAのノウハウ、良し悪し、資産設計の知識から実践法、個人事業主としての知識は、
代表の西崎が直接お伝えします。

IFA金融機関からIFAヘ
アドバイザーの軸は変化しています

IFAに対するニーズは、
今後も高まります。

「金融商品仲介業の登録外務員」の推移

グラフ

Know Howリーファスが培ったノウハウを
お伝えします

全ては「最高の
金融リテールサービス」を
お客様へお届けするために

01IFAとしての闘い方

どんなに良いサービスであっても、相手のニーズと一致し、理解してもらえなければ届きません。金融機関に所属しないIFAだからこその強みや弱み、提案の仕方やアフターフォロー、紹介に繋がる仕組み作りを理解することで、安定した収入と高い顧客満足度を得ることができます。

02資産設計図の描き方

これからの金融リテールサービスでは、単なる商品提案だけではなく、お客様が保有する全資産のバランスやライフプランを考慮した上での「資産設計」が求められています。
単に設計図を描くだけでなく、顧客ニーズにそったクロージングに繋がる絵を描く必要があります。

03IFAのマーケティング

金融機関で培った新規開拓力も大切ですが、IFAだからこそできるマーケティングがあります。効率の良いマーケティングは再現性が高いものです。リーファスがこれまで行ってきたマーケティングや広告戦略を提供し、定期的に開拓活動の支援も会社でサポートします。

04金融業界の動向とIFA

金融業界の動向はIFAの顧客開拓や提案、アフターフォローにも大きな影響を与えます。金融機関の提案傾向を知ることも大切ですが、それだけでなく、お客様が年々金融知識が豊富になるこの頃は、価値のある金融リテールサービスの向上が求められています。

Working Style時代に合わせた働き方を

より快適に自由に働けるために

リモートワークや
サテライトオフィスなど
働き方を支援する環境を
ご用意しています。

リーファスは、IFAが自分で働き方を決める環境を整えています。
外出先・出張中の顧客対応、テレワーク等の在宅勤務、時短や副業で育児と仕事の両立など、
一人ひとりの働き方を支援しています。

  • 不要な会議や
    出社は一切ありません
  • PC一つで
    ほとんどの業務が可能
  • 面倒な事務作業も
    負担が減るように
    フォロー
  • 無駄のない効率的な
    働き方を実現

店舗数全国225ヶ所以上!
サテライト型
シェアオフィス「H1T」

※2022年6月28日現在

「H1T」はテレワーク需要に応える法人契約専用の時間貸しサテライト型シェアオフィスです。都内ビジネスエリアをはじめ、全国主要都市などに多く拠点があり、外出先や在宅勤務時に立ち寄りしやすい利便性を兼ね備えております。

※2022年6月28日現在

募集要項
(業務委託IFA)

業務内容 資産運用コンサルティング業務
必要な資格・経験 証券外務員資格、金融機関での営業経験
金融商品取引業者 楽天証券
報酬体系 在籍料 業界最高水準かつ低負担の報酬体系でIFAのビジネスを支えます
(詳細は3つのコースをご確認ください)
営業ツール(無料) 楽天マーケットスピード、投資信託分析ツール、ライフプランニングツール、資産分析ツール、Web⾯談ツール、個別メールアドレス、通話録⾳対応の通話番号
※QUICK Qr1は実費負担(21,000円+税)
提携紹介業務※IFAが個別で提携も可 保険販売、不動産売買、企業型確定拠出年金、オペレーティングリース、相続専門税理士による相続相談等
テレワーク対応 在宅勤務可、リモートワーク対応、法人契約専用のサテライトオフィス完備
H1Tサテライトオフィスを全拠点利用可能(⼀部会社補助あり)
勤務可能地※その他全国の勤務地が
相談可能です。
(東京オフィス)
東京都中央区茅場町2-12-10
PMO茅場町4F(2022年9月~)
(埼玉オフィス)
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-266-3
シンワKIビル2F
(神奈川オフィス)
神奈川県横浜市西区みなとみらい4-4-2
横浜ブルーアベニュー 12F
(名古屋オフィス)
愛知県名古屋市中村区名駅5-4-14
花車ビル北館 1F
(大阪オフィス)
大阪府大阪市北区角田町8-47
阪急グランドビル 20F
(福岡オフィス)
福岡県福岡市博多区博多駅中央街8-1
JRJP博多ビル 3F
(札幌オフィス)
北海道札幌市中央区北4条西4-1-7
MMS札幌駅前ビル 1F
応募・契約の流れ ① まずはお問合せフォームから「カジュアルミーティング」を申し込みください
② カジュアルミーティング後、採用の選考希望の方は履歴書の提出をお願いします
③ 後日、面接を行わせていただきます。契約条件や業務方法のご説明やIFAとして自立可能か話し合いをします
④ お互いが合意に至ったらIFA活動開始日程を調整し、弊社所属証券会社の審査を経て、証券業務教会に外務員登録を行います

代表プロフィール

リーファスは、所属IFAに対して「提案の自由」「自由な業務様式」「明確な報酬体系」「効率的なコンプライアンス体制」を提供し、IFA自⾝の人生がより豊かになる環境の提供を約束します。

当社はこれまでマーケティング・広告展開・セミナーなどを通じて、多くのお客様にお取引を頂いた結果、資産設計を軸とした運用やライフプランニングを通じて、お客様の「生涯の資産パートナー」となれる金融サービスを提供できるようになりました。
こうしたノウハウをIFAを⽬指すアドバイザーへ伝え、⼀人ひとりがお客様から信頼されるパートナーになれるようにサポートし、IFA同士が協⼒してより質の高い「金融リテールサービス」を提案し続ける仕組み作りをしていきます。

西崎 努

リーファス株式会社代表取締役社長西崎 努

Profile

2007年に日興コーディアル証券(現SMBC日興証券)に入社、CFP 資格も保有する全国トップセールスとして活躍し、シンガポール・ロンドンでの海外研修も経験。帰国後は新規・既存の上場会社や不動産投資法人(REIT)の公募増資等の株式引受業務に従事する。2017年4月に独立し、リーファス株式会社を設立。同年10月に金融商品仲介業の登録を受ける。

その他の情報はこちらから

リーファス公式サイト