リーファスのサービス・ネットワークService Network

専門家ネットワークをひとつに束ねて、
お金の悩み、資産の困り事を解決します。

リーファスは金融機関から独立した立場から、資産に関するさまざまなお困り事に対し、親身になってアドバイスをさせて頂きます。
従来は資産に対して相談する窓口が多岐にわたっていたものを、リーファスが資産全体の相談窓口としてワンストップサービスを提供いたします。これからは相談先に悩む必要はありません。

悩みや不安を分かってくれる人が
身近にいますか?

リーファスのサービス・ネットワークイメージ
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矢印

リーファスにお任せくださいすべてのご相談にワンストップでお応えします。

リーファスは、お客様の良きアドバイザーとして、資産運用やライフプラン、税金・相続対策などのご相談にワンストップで対応。専門家と連携して解決を目指します。

リーファスのサービス・ネットワークイメージ
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  • ワンストップで解決相談窓口はひとつ。さまざまなお金の悩み事をリーファスがすべて受けとめます。
  • 専門家ネットワークで安心金融機関、弁護士・税理士等と連携。課題に合わせて専門家をコーディネートします。
  • アフターフォローで支援お客様に最も身近な資産管理アドバイザーとして、継続的なフォローを行います。

中立的な立場で、
お客様本位のアドバイスをいたします。

既存のパートナーに悩んでいませんか?

すでに金融機関から証券投資や保険の提案を受けている方は、今のサービスに満足されていますか?もし「本当に自分のために提案してくれているのかわからない」「相談しても商品提案ばかり」「資産全体を考えたアドバイスがほしい」などと悩んでいればリーファスにご相談ください。
私たちは独立系フィナンシャル・アドバイザー(IFA)として、中立的な立場からアドバイスをご提供いたします。

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IFAインタビュー

桑野 裕雄

お客様の大切なご資産を守り、
そして増やす、
その与えられた役を全うできるように。

フィナンシャル・アドバイザー桑野 裕雄

私は証券会社出身ですが、銀行・保険会社との連携も経験しており、銀行・証券・保険それぞれの会社の取扱商品を大方理解しております。お客様からのご相談で、大手金融機関からの提案商品を見てほしいとのご相談をよくいただきますが、そういったご相談にも中立的な立場で、お応えできることが強みの一つだと思います。
お客様の今後の目標をお聞きし、その目標に対してどのようにお手伝いできるか?という考えを持って対応させていただいております。きちんとお客様のお考えをお聞きしその意向に沿ったご提案をしたいと考えております。

Profile

新潟県出身。関西大学経済学部卒業後、SMBC日興証券に入社。難波支店に配属され人のお金の悩みを解決するために資産運用の提案に尽力。八重洲支店に転勤となり、トップセールスとして活躍。今後の金融業界への危機感を抱いている時に、代表の西﨑が掲げる理念に共感しリーファス株式会社へ入社。

土居 奈央

お客様と一緒に歩めることが
IFAの魅力。
笑顔の溢れる日々をお手伝い。

フィナンシャル・アドバイザー土居 奈央

お客様とご面談する上で私が心掛けているのは、投資経験がない方に対しては分かりやすくかみ砕いてご説明し、投資経験が豊富な方に関しては追加の情報をお話しして幅の広いご提案をすることです。私が担当しているお客様は比較的女性のお客様が多いので、話しやすいですねと言っていただくことが多く、嬉しいと感じています。
まずはしっかりとお客様のご意向を伺い、将来ご自身がどうなりたいかのゴールを見据えてお話をさせていただいております。担当者として信頼していただけるように、自分が本当にいいと思ったものをお勧めしています。

Profile

大阪府出身。関西学院大学商学部卒業後、2012年にSMBC日興証券へ入社し、大阪支店に配属。関東の支店にて三井住友銀行と協働で資産運用業務を行う。大手医療系転職サービス会社へ転職。金融業への思いが再燃している時に、IFAの存在を知り、2018年3月リーファス株式会社へ入社。

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お電話やメールでのご質問や
お問合せなどを承ります。