専門家ネットワークをひとつに束ねて、
お金の悩み、資産の困り事を解決します。
リーファスは金融機関から独立した立場から、資産に関するさまざまなお困り事に対し、親身になってアドバイスをさせて頂きます。
従来は資産に対して相談する窓口が多岐にわたっていたものを、リーファスが資産全体の相談窓口としてワンストップサービスを提供いたします。これからは相談先に悩む必要はありません。
悩みや不安を分かってくれる人が
身近にいますか？
リーファスにお任せくださいすべてのご相談にワンストップでお応えします。
リーファスは、お客様の良きアドバイザーとして、資産運用やライフプラン、税金・相続対策などのご相談にワンストップで対応。専門家と連携して解決を目指します。
- ワンストップで解決相談窓口はひとつ。さまざまなお金の悩み事をリーファスがすべて受けとめます。
- 専門家ネットワークで安心金融機関、弁護士・税理士等と連携。課題に合わせて専門家をコーディネートします。
- アフターフォローで支援お客様に最も身近な資産管理アドバイザーとして、継続的なフォローを行います。
中立的な立場で、
お客様本位のアドバイスをいたします。
既存のパートナーに悩んでいませんか？
すでに金融機関から証券投資や保険の提案を受けている方は、今のサービスに満足されていますか？もし「本当に自分のために提案してくれているのかわからない」「相談しても商品提案ばかり」「資産全体を考えたアドバイスがほしい」などと悩んでいればリーファスにご相談ください。
私たちは独立系フィナンシャル・アドバイザー（IFA）として、中立的な立場からアドバイスをご提供いたします。
IFAインタビュー
お客様の大切なご資産を守り、
そして増やす、
その与えられた役を全うできるように。
フィナンシャル・アドバイザー桑野 裕雄
私は証券会社出身ですが、銀行・保険会社との連携も経験しており、銀行・証券・保険それぞれの会社の取扱商品を大方理解しております。お客様からのご相談で、大手金融機関からの提案商品を見てほしいとのご相談をよくいただきますが、そういったご相談にも中立的な立場で、お応えできることが強みの一つだと思います。
お客様の今後の目標をお聞きし、その目標に対してどのようにお手伝いできるか？という考えを持って対応させていただいております。きちんとお客様のお考えをお聞きしその意向に沿ったご提案をしたいと考えております。
Profile
新潟県出身。関西大学経済学部卒業後、SMBC日興証券に入社。難波支店に配属され人のお金の悩みを解決するために資産運用の提案に尽力。八重洲支店に転勤となり、トップセールスとして活躍。今後の金融業界への危機感を抱いている時に、代表の西﨑が掲げる理念に共感しリーファス株式会社へ入社。
