アセットプランニングを知るAsset Planning

資産の現状を把握し、
金融商品を最適に組み合わせる、
アセットプランニングを
ご提案します。

リーファスは、独立系フィナンシャルアドバイザー・IFAとして、お金や資産の悩みをワンストップで解決します。金融のスペシャリストとしてお客様一人ひとりに寄り添い、お客様の立場に立って課題を解決します。

リーファスのアセットプラン

お客様のライフステージを分析し、資産を育てるか、守るか、遺すか、最善の答えを出します。

リーファスのアセットプラン

リーファスが最適なアセットプランを設計し、
ワンストップで対応

アセットプラン

アセットプランとは

いま、資産を育てるか、守るか、遺すか。時代の変化に合わせて投資商品や投資方法を組み換えたり、バランスを取り続けるのは難しいものです。大切なのは“自分のライフスタイルが変化する”という視点を資産管理の考え方に採り入れることです。そうしたお客様の資産の状況を分析し、トータルに捉えて最適に資産設計するのは、金融機関から独立し、中立的な立場でアドバイスできるIFAが最も得意とする領域です。リーファスは生涯の資産パートナー。私たちにお任せください。

「年代・資産・目的」の分析で、
資産との向き合い方が分かります。

人生100年時代、高齢化社会に生きる私たちにとって、生涯にわたる計画的な資産形成・資産管理を行うことが大切です。
アセットプランニング診断は、あなたの年代・資産・目的を選択するだけで、あなたに合った資産設計が分かります。

大切な資産をどうしますか?
「あなた」と「あなたの大切な人」へ生涯にわたってサポート

例えば、Aさんの場合年齢:65歳、金融資産:6000万円

年代あなたの年代を教えてください

  • 現役期
    (資産形成期)
  • リタイア前後期
  • 高齢期

資産あなたの金融資産を教えてください

  • 2000万円以下
  • 2000万~
    2億円
  • 2億円~

目的資産全般をどうしたいですか?

  • 育てたい
  • 守りたい
  • 遺したい

資産全般を育てるか、守るか、遺すか
リーファスが資産設計をアドバイス

あなたの診断結果は

あなたのライフステージ、資産状況

  • 年代高齢期
  • 資産2000万~2億円
  • 目的守りたい
グラフ
線

リーファスが診断するイメージ図

診断イメージ

あなたは資産を守るライフステージですが、生活に十分な余裕があるなら同時に遺すことも考えておく必要がありそうです。
今後も安定した生活が送れる予定でしょうか?特に想定外の大きな支出が考えられないかを確認する必要があります。余裕資金があれば資産運用を実践しましょう。
しかし金融リテラシーは、知識と実践の積み重ねによって身につきます。出来るだけシンプルでわかりやすい運用を心掛けるべきです。相談相手も1社にこだわらず複数社と比較することをお勧めします。

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