独立系の魅力

INDEPENDENT

リーファスの特徴

ReFAs VALUE

私たちは資産の設計図を描きます

私たちが提供するのは『資産の将来設計図』。それはあなたの人生を豊かにする為の道標です
​大切な資産を「育て」「守り」「引き継ぐ」為に、「あなた」と「あなたの大切な人」へ
生涯に渡って資産管理のサポートをさせて頂きます

サービスの特徴

私たちが提供する金融サービスは、資産について単にアドバイスをするだけに留まりません。たとえば金融機関が行う有価証券等の売買の媒介等を行う業務を営むこともできます。つまりご相談、個別商品のご説明、契約からアフターフォローまで一貫したサービス提供を行っています。
証券・保険・不動産等の資産についてのお悩みや人生において大切なライフイベントに関することまで、​一生涯のパートナーとして中立の立場でご案内をさせて頂きます。

ワンストップサービスの提供
その為に私たちは6つの知識を磨き続けています

ライフプラン

基本的な人生設計(ライフプラン)とは、将来を予想して、いつ、どんなライフイベントを迎えるかを考え、人生の計画を立てることです。人生の三大支出とも呼ばれる、「住宅資金」「教育資金」「老後資金」。家族構成やライフプランによって、現状や将来の予定・夢を把握しながらプランニング致します。

金融資産運用設計

金融資産を運用する際は、「どんな未来を実現させたいのか」を考えることが重要になってきます。その目標が明確になれば、達成するために必要な利回りを知ることが可能になり、望む未来を実現するための運用方法が決まります。詳細は毎月開催の「資産運用の本音セミナー」にご参加してお聞きください。

保険設計(弊社は直接保険契約等を行いません)

人生で最も大きな支出の一つと言われる保険。弊社では中立的なアドバイスを行う為に、保険契約を取り扱いません。代わりに、卓越した生命保険と金融サービスの専門家である保険外務員を無料でご紹介させて頂きます。

不動産運用設計(弊社は直接不動産売買等を行いません)

人生で最も大きな支出の一つと言われる不動産。私たちは住宅取得資金に関する相談から、不動産投資、土地の有効活用、不動産取引など様々な種類の相談にお答えします。弊社では中立的なアドバイスを行う為に、不動産に関して直接お取り引きすることはありません。代わりにお客様のニーズに沿って、不動産に関する幅広い知識と実績を有している専門家をご紹介させて頂きます。

相続・事業承継

相続は、誰しもいつか起きることです。しかし、そうと分かりながらも相続・事業承継については中々考えることが億劫であることや、話しづらいことから、つい先延ばしにしてしまいがちです。しかしながら、本人が高齢で判断能力が落ちてからや、相続が発生してからでは打てる対策も限られてしまいます。弊社では、第三者の立場から各専門家と協力し、皆様がご自身で築いた財産や両親から引き継いできた大切な財産を安心して次の世代に残せるようお手伝い致します。

タックスプラン

納税は国民の義務ですが、適切な節税を行うことや還付される税金などを理解しておくことで豊かなライフプランを実現することに近づきます。有効的な税金対策のノウハウをアドバイザーがお伝えの上、その実務に強い税理士を無料で紹介させて頂きます。