独立系のIFAだから言える資産運用の“本音”と“事実”を
お伝えします！
セミナー
ポイント
「安定運用」と聞いてどんなイメージをもっていますか？安定的な運用とは単に利益が安定してでるという意味ではありません。資産運用を通じて資産を増やしていくに、結果だけでなくその過程となる投資資産の価格変動や投資の仕組みについても知ることが重要です。
もしあなたが大切な資産を活かして「安定的な運用」を目的としているならこのセミナーをぜひご視聴ください。
セミナーでは以下のような
お話しをしていきます。
セミナー1「安定運用を目指す債券投資編」
のコンテンツ
第1部
目指すべき資産運用
第2部
金融機関が知られたくない、債券投資の魅力
第3部
債券投資の戦略
第4部
やってはいけない債券投資
第5部
債券投資の手順と運用ポイント
講師プロフィールProfile
- 講師紹介
- リーファス株式会社 代表取締役西崎 努
2007年に日興コーディアル証券（現SMBC日興証券）に入社、CFP 資格も保有する全国トップセールスとして活躍し、シンガポール・ロンドンでの海外研修も経験。帰国後は新規・既存の上場会社や不動産投資法人（REIT）の公募増資等の株式引受業務に従事する。2017年4月に独立し、リーファス株式会社を設立。同年10月に金融商品仲介業の登録を受ける。
金融商品の仕組みはもちろん、運用実務、大手銀行や証券会社の販売手法まで熟知したアドバイスが好評。「貯蓄だけだと老後が不安」「退職金の使い方に悩んでいる」「金融機関で勧められた商品で失敗した」という人たちの駆け込み寺として、リタイア期前後や高齢期の投資家を中心に相談が殺到。無駄と不安をなくす投資の見直しで多くのシニア世代のお金を守っている。
仕組みがわかりにくい金融商品、コストが割高な商品が売れすぎる日本の現状を問題視し、本当に安心して老後資金を守るための情報発信を続けている。日経新聞、楽天証券サイト「トウシル」などメディアへの寄稿多数。
社名のリーファス（ReFAs）は金融業界でリーテル（Retail）と呼ばれる個人向けに特化した生涯の資産パートナー達（Financial Advisors）の集まりを表している。
Seminar Schedule直近開催予定セミナー
【WEB】債券投資のセミナー
金融機関が知られたくない『債券投資』の魅力と注意点
2024/05/26(日)00:00～23:59まで
PC・スマホからご視聴可能（約55分）
代表取締役 西崎 努
募集開始前
Seminar Schedule直近開催予定セミナー
金融機関が知られたくない『債券投資』の魅力と注意点
募集開始前
50-70代向け
経験者向け
初心者向け
主催
2024/05/26(日)00:00～23:59
PC・スマホからご視聴可能（約55分）
代表取締役 西崎 努
募集開始前
金融機関が知られたくない『債券投資』の魅力と注意点
開催間近
受付中
50-70代向け
経験者向け
初心者向け
主催
2024/05/06(月)00:00～23:59
PC・スマホからご視聴可能（約55分）
代表取締役 西崎 努
Book著書のご紹介
金融機関が知られたくない
資産運用の本音をまとめました
出版社：アスコム
これまで証券業界での経験から培った金融商品の販売ノウハウを通じて、投資・運用に一番大切な要素や具体的な方法論をわかりやすく著しています。そのため、投資経験者はもちろん、これから資産運用を始める方にも示唆的な内容となっております。ぜひご興味のある方は本書を手に取っていただき、失敗のない資産運用の参考にしてください！
Mediaメディア掲載
色々な媒体で注目されています。
Web掲載、新聞・雑誌掲載
Web掲載
楽天証券の投資情報メディア
「トウシル」
「お金と投資をもっと身近に」をテーマにした、楽天証券の投資情報サイトに記事を弊社代表西崎が寄稿しています。
コラム「やってはいけない資産形成」
投資をする時のよくある失敗事例や注意するポイントを提示
コラム今月の米国株高配当銘柄
1万円で買えるおすすめの米国株高配当銘柄を毎月提示
トウシル公式YouTube
連載コラム、特集コラム、金融教育の動画を発信
- 【初心者】50～60代のはじめて投資！買ってはいけない5つの金融商品https://youtu.be/OMlXy2uVz7Q?si=ucmRjTIqD9uSyf2p
- 【投資】やってはいけない米国株投資！知らないと損する7つの落とし穴https://youtu.be/qCugu7PF-FY?si=JIKtSrsu--Q1M4s1
- 【資産形成】やってはいけない！「債券投資＝安定運用」の誤解https://youtu.be/fwnLPS6pdGQ?si=fpIY0d0lHODiL-p-
- 【資産形成】やってはいけない投資信託！円安時の投資判断に要注意https://youtu.be/7FGEQpmDns8?si=DV6VxTc13bsyiV5o
新聞・雑誌掲載
経済紙のコラム掲載やマネー雑誌に情報提供。
ライフプラン・資産運用に関する悩みや疑問にていねいにお答えする日経新聞の「投信コラム」のほか、マネー・投資雑誌の記事にも、資産設計の考え方をなどのコメントを寄せています。
日経新聞電子版で弊社代表取材記事が掲載されました。
ジャパンネクスト証券が運営するメディア「JPXよるかぼラボ」に寄稿
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他にも
- 『日経ヴェリタス』の１面にて代表西崎の取材協力が掲載
- 『 NHKラジオ「三宅民夫のマイあさ！」「サンデーBiz」』に出演
- 『日本FP協会』が発刊するFPジャーナルの事例研究で掲載 など
ジョイント活動・イベント開催
新しい時代の資産コンサルティングを求めて
積極的にコラボレーション。
IFAの独立・中立の立場を活かし、リーファスは資産運用サービス会社や証券会社と積極的に協働。資産コンサルティングの新しい形を追求し、独自のサービスや情報を提供します。
- 2019年8月20日 ロボアド「THEO」×IFA「リーファス」共催セミナー開催
- 2019年10月7日 「楽天証券サービス開始20周年記念投資セミナー」にブース出展
- 2019年10月9日 日本証券取引所×プレジデントウーマン主催セミナーに協力
- 2020年1月16日 『日本取引所グループ』が開催する東証JPXセミナーの特別企画で講演
他共催セミナー多数実施
東証JPX特別セミナーの講演