60代女性　主婦のお客様

銀行の担当者に人気の商品だとすすめられて購入した投資信託。価値が下がっているのに、持ち続けていても大丈夫と説明され、信じていいのか不安でした。リーファスさんに相談したら、「今後大きな支出の予定もないので、資産のバランスを整えていきましょう」とアドバイスされ、海外株式や新興国通貨をもっていたのですが、為替リスクを抑えた円建て債券の投資信託に見直していただきました。年利5％もの利回りを目指せるプランを作ってくれてホントにすごいと思います。

50代男性　公務員のお客様

投資信託の分配金をお小遣いのように受け取っていたんですが、ある日、取引残高明細を確認すると、購入時の金額に比べて大きく値下がりしていました。どうしようと悩んでいたところ、リーファスさんに相談したら、「今後過剰な分配金は減額される可能性がある」とのこと。保有している投資信託をリーファスさんに移管したら、定期的に正確な状況を連絡してくれるようになりました。追加で米ドル建債券を購入したら安定的に利回りを増やすことができ、年間46万円以上の利息を受け取ることに。感謝しています！
（米ドル=110円計算）

50代男性　自営業のお客様

母親から、資産をあなたに相続するからいまから運用の勉強をしておいてと言われたのですが、何の知識も経験もなく、どうしたらいいかわからない状態でした。リーファスに問い合わせると、まずは基本的な考え方・商品知識を教えていただきました。高いリターンよりもリスクを抑えたいと要望を出したところ、投資信託の積立投資をすすめられました。買付価格が分散され、高値掴みしないようリスクを抑えることができるとのことで、毎月10万円の積立投資を始めたところ、着実に資産を増やすことに成功しました。

70代男性　無職のお客様

子どもたちが独立し、家庭を持っているので、そろそろ相続について考えをまとめておこうと思いましたが、何をしたらいいか分からない。そこでリーファスさんに相談すると税理士さんと保険外務員さんがやって来て、夫婦の資産と負債を一覧にした貸借対照表を作成してくれました。その結果、思った以上に相続税が多いことが分かりました。生前贈与や保険による税制メリットを受けられるよう、いろいろシミュレーションしてもらって、最も負担の少ない資産配分を提案してくれました。相続人全員が納得できるプランができあがったと思っています。