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このようなお客様のお手伝いをしています

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預かり資産の内訳預かり資産の内訳

※弊社が担当するお客様の楽天証券口座での預かり資産が、100万円以上5億円未満のお客様データを抽出

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Merit

1

プロが自分で買いたい
運用商品とその理由を伝授

2

運用知識やノウハウを基礎~
応用までわかりやすく説明

3

富裕層/準富裕層が実践する
資産運用をご紹介

4

安定運用の代名詞「債券」の
ネット上で非公開の銘柄も提示

5

10年20年を見据えた
資産設計をサポート

6

証券・保険・不動産に関する
メリット/デメリットを解説し
最適なポートフォリオをご提案

Question

ご存知ですか?

証券最大手「野村證券」の口座開設数をネット証券の「SBI証券」がぬきました。そしていま、最も口座開設数が伸びている証券会社はどこでしょう?

  • 1楽天証券
  • 2SBI証券
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【正解】楽天証券【正解】楽天証券
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リーファス株式会社 代表取締役社長 西﨑 努リーファス株式会社 代表取締役社長 西﨑 努

楽天証券「トウシル」
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リーファス株式会社
代表取締役社長西﨑 努

お客様の人生に寄り添う
生涯の資産パートナーとして。

私たちリーファスは、資産運用には「人と人との繋がり」が最も大切だと考えています。なぜなら、お客様はいつでも将来や資産に関して思いや不安を抱き、自分にとって最善の提案をしてほしいと考えているからです。リーファスは、最善な資産管理を提案すること、そして資産運用を通じて一人ひとりの人生に寄り添う「一生涯のパートナー」になることをミッションとしています。お客様を第一に考え、お客様の未来に貢献し、お客様の生涯のパートナーであり続けるために、私たちは、さらなる進化をめざします。

Media

書籍

老後の大切なお金の一番安全な増やし方
シニア投資
出版社:アスコム

老後の大切なお金の一番安全な増やし方 シニア投資

Web掲載

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トウシル
  • 担当連載
    やってはいけない資産形成
    今月の米国株高配当銘柄
  • 担当テーマ
    会社員が資産1億円達成する
    ためのシンプルな方法
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トウシル連載コラム「やってはいけない資産形成」を動画でお伝えしています!

経済紙・マネー雑誌

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「東洋経済」「週刊現代」「週刊ダイヤモンド」「ダイヤモンド・ザイ」「FPジャーナル」に掲載

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FAQ

Q1.個別相談に行ったら金融商品をすすめられるのではと不安です。
面談ではお客様のニーズにあわせて対応しているので、ご希望のない方に商品提案をすることはありません。
Q2.IFAとはどういう意味ですか?
IFAとは「Independent Financial Advisor」の略で、独立系フィナンシャル・アドバイザーという意味です。
金融機関に属さず、独立した立場で資産コンサルティングを行っています。
Q3.金融機関(銀行・証券会社)の営業員とIFAでは、何が違うのですか?
金融機関では営業員に毎月多くの商品販売予算などが課せられています。しかしIFAは決まった商品予算がないため、組織に縛られずにお客様にとって最適な提案が可能となっています。
また転勤もないため、お客様にご提案した商品についても、提案した本人が最後まで責任を伴ったコンサルティングをさせて頂けます。
Q4.面談場所はどこになるのでしょうか?Web面談も可能でしょうか?
対面相談の場合は、弊社オフィスか契約サテライトオフィスでお願いしています。
Web面談にも対応しています。Zoomを利用してご相談にお答えします。
Q5.知識が全然ないのですが相談しても大丈夫でしょうか
はい、一人ひとりの経験値に合わせてご説明させて頂きますのでご安心ください。
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  • 金融商品仲介業者:リーファス株式会社 /登録番号:関東財務局長(金仲)第825号
  • 所属金融商品取引業者:楽天証券株式会社/金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第195号
  • 加入協会:日本証券業協会/一般社団法人金融先物取引業協会/日本商品先物取引協会/一般社団法人第二種金融商品取引業協会/一般社団法人日本投資顧問業協会
  • 当社は、所属金融商品取引業者の代理権は有しておりません。当社は金融商品仲介業務に関し、お客様から金銭や有価証券を直接お預かりをすることはありません。
  • 当セミナー後、弊社にコンサルティングを希望された方へ、商品等の勧誘を行うことがあります。商品等にご投資いただく際には各商品等に所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。
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