セミナー申し込み

金融機関が知られたくない運用の
”本音”と”事実”
資産運用の本音セミナー
【WEB開催】

詳しく見る

【WEB】債券投資のセミナー

主催

【Web開催】金融機関が知られたくない『債券投資』の魅力と注意点

2024/02/25(日)00:00~23:59まで

PC・スマホからご視聴可能(約55分)

代表取締役 西崎 努

債券投資&ファンドラップの裏側

独立系のIFAだから言える資産運用の“本音”と“事実”
お伝えします!

リーファスでは、将来の不安や投資の悩みが解消される参加無料のセミナーを実施しています。資産設計のプロのリーファスが、普段聞けない資産運用の本音や資産運用のコツをお伝えします。ぜひ、ご参加ください。

 

いますぐ
CHECK!

もし、あなたが以下に当てはまる方なら、
投資がうまくいっていないか、
失敗してしまう可能性が高いかもしれません!

  • 金融機関に資産運用の相談にのってもらっている
  • 金融庁、メディア、経済評論家の資産運用についての意見を知らない
  • 自分の投資にかかっている「年間費用」を把握できていない
  • 資産運用は「分散投資」をすればいいと考えている
  • どのくらいの運用利益を期待して運用するのか決めていない
  • 資産運用の年間スケジュールを考えずに投資をしている

1つでも当てはまる方には
必見のセミナーです!

Seminar Contentsセミナー内容

セミナー1「債券投資で資産を守るセミナー」の
コンテンツ

1

目指すべき資産運用

2

金融機関が知られたくない、
債券投資の魅力

3

債券投資の戦略

4

やってはいけない債券投資

5

債券投資の手順と
運用ポイント

セミナー2「ファンドラップの裏側セミナー」の
コンテンツ

1

金融機関がおすすめする
ファンドラップの魅力とは?

2

ファンドラップの裏側

3

ファンドラップの代替手段

4

リーファスがすすめる
年齢・資産別の運用方法

※セミナー動画を更新中です。

代表紹介

リーファス株式会社
代表取締役西崎 努

2007年に日興コーディアル証券(現SMBC日興証券)に入社、CFP 資格も保有する全国トップセールスとして活躍し、シンガポール・ロンドンでの海外研修も経験。帰国後は新規・既存の上場会社や不動産投資法人(REIT)の公募増資等の株式引受業務に従事する。2017年4月に独立し、リーファス株式会社を設立。同年10月に金融商品仲介業の登録を受ける。

金融商品の仕組みはもちろん、運用実務、大手銀行や証券会社の販売手法まで熟知したアドバイスが好評。「貯蓄だけだと老後が不安」「退職金の使い方に悩んでいる」「金融機関で勧められた商品で失敗した」という人たちの駆け込み寺として、リタイア期前後や高齢期の投資家を中心に相談が殺到。無駄と不安をなくす投資の見直しで多くのシニア世代のお金を守っている。

仕組みがわかりにくい金融商品、コストが割高な商品が売れすぎる日本の現状を問題視し、本当に安心して老後資金を守るための情報発信を続けている。日経新聞、楽天証券サイト「トウシル」などメディアへの寄稿多数。

社名のリーファス(ReFAs)は金融業界でリーテル(Retail)と呼ばれる個人向けに特化した生涯の資産パートナー達(Financial Advisors)の集まりを表している。

西崎 努

リーファスでは過去に
こんな共催セミナーも
開催しています。

  • 2020年1月16日 東証主催JPXアカデミー「特別企画」IFAと学ぶ資産運用はじめて塾開催
  • 2019年12月11日 マネーフォワード×IFA「リーファス」共催セミナー開催
  • 2019年10月9日 日本証券取引所×プレジデントウーマン主催セミナーに協力
  • 2019年10月7日 「楽天証券サービス開始20周年記念投資セミナー」にブース出展
  • 2019年8月20日 ロボアド「THEO」×IFA「リーファス」共催セミナー開催決定
過去のセミナー
過去のセミナー

Seminar Schedule直近開催予定セミナー

 

今後のセミナー開催情報

今後のセミナーご予約希望の方は、下記のボタンから弊社メルマガにご登録ください。
セミナー開催日が決まり次第、お知らせいたします。

メルマガ登録

Book著書のご紹介

弊社代表西崎が金融商品の
販売の本音を語る!

著書

金融機関が知られたくない
資産運用の本音をまとめました

出版社:アスコム

弊社代表西崎が、これまで証券業界での経験から培った金融商品の販売ノウハウを通じて、投資・運用に一番大切な要素や具体的な方法論をわかりやすく著しています。そのため、投資経験者はもちろん、これから資産運用を始める方にも示唆的な内容となっております。ぜひご興味のある方は本書を手に取っていただき、失敗のない資産運用の参考にしてください!

シニア投資60歳を過ぎたらやってはいけない資産運用

Mediaメディア掲載

色々な媒体で注目されています。

Web掲載、新聞・雑誌掲載

Web掲載Rakuten 楽天証券

楽天証券の投資情報メディア
「トウシル」

「お金と投資をもっと身近に」をテーマにした、楽天証券の投資情報サイトに記事を弊社代表西崎が寄稿しています。

コラム「やってはいけない資産形成」

投資をする時のよくある失敗事例や注意するポイントを提示

  • やってはいけない資産形成

コラム今月の米国株高配当銘柄

1万円で買えるおすすめの米国株高配当銘柄を毎月提示

  • 今月の米国株高配当銘柄

トウシル公式YouTube

連載コラム、特集コラム、金融教育の動画を発信

  • youtubeサムネイル
  • youtubeサムネイル
  • youtubeサムネイル
  • youtubeサムネイル

動画の一部を抜粋

新聞・雑誌掲載

経済紙のコラム掲載やマネー雑誌に情報提供。

ライフプラン・資産運用に関する悩みや疑問にていねいにお答えする日経新聞の「投信コラム」のほか、マネー・投資雑誌の記事にも、資産設計の考え方をなどのコメントを寄せています。

日経新聞電子版で弊社代表取材記事が掲載されました。

ジャパンネクスト証券が運営するメディア「JPXよるかぼラボ」に寄稿

他にも

  • 『日経ヴェリタス』の1面にて代表西崎の取材協力が掲載
  • 『 NHKラジオ「三宅民夫のマイあさ!」「サンデーBiz」』に出演
  • 『日本FP協会』が発刊するFPジャーナルの事例研究で掲載 など

ジョイント活動・イベント開催

新しい時代の資産コンサルティングを求めて
積極的にコラボレーション。

IFAの独立・中立の立場を活かし、リーファスは資産運用サービス会社や証券会社と積極的に協働。資産コンサルティングの新しい形を追求し、独自のサービスや情報を提供します。

  • 2019年8月20日 ロボアド「THEO」×IFA「リーファス」共催セミナー開催
  • 2019年10月7日 「楽天証券サービス開始20周年記念投資セミナー」にブース出展
  • 2019年10月9日 日本証券取引所×プレジデントウーマン主催セミナーに協力
  • 2020年1月16日  『日本取引所グループ』が開催する東証JPXセミナーの特別企画で講演
    他共催セミナー多数実施
東証JPX特別セミナーの講演

東証JPX特別セミナーの講演

【Web開催】金融機関が知られたくない『債券投資』の魅力と注意点

受付中

50-70代向け

経験者向け

初心者向け

主催

2024/02/25(日)00:00~23:59まで

PC・スマホからご視聴可能(約55分)

お申し込みはこちら

  • STEP1予約内容の入力
  • STEP2確認
  • STEP3送信完了
  • docomo、au、softbankなど各キャリアの迷惑メール対策などでドメイン指定受信/メール指定受信を行っている場合、メールが受信できない場合がございます。
  • 「@refas.co.jp」からの受信を許可してください。
  • ドメイン指定の解除方法について詳しくは、各携帯電話会社ご確認ください。

    お名前必須
    ふりがな必須
    郵便番号 -
    都道府県必須
    住所必須
    電話番号必須
    メールアドレス必須
    ※メールアドレスにご案内を送らせて頂きます。
    年代必須
    申し込みのきっかけ必須
    アンケート【任意】
    ご職業
    取引金融機関
    (資産運用)
    投資経験
    投資金額 万円
    備考

    個人情報取扱い同意書

    リーファス株式会社は、お客様からの信頼を第一と考え、お客様個人を識別できる情報(以下「個人情報」といいます。)について、以下の方針に基づき厳格に保護し、かつ適正に取扱うとともに、その正確性・機密性の保持に努めます。

    制定日平成29年4月3日 リーファス株式会社 代表取締役 西崎努

    1. 個人情報の取得・利用・提供について

    (1)当社は、お客様の個人情報を業務上必要な範囲で、適正かつ適法な手段により取得いたします。 (2)当社は、お客様の個人情報を業務上必要な利用目的の範囲内で取り扱います。 (3)当社は、お客様の個人情報について法令等の定めがある場合を除き、ご本人の同意を得ることなく第三者に提供いたしません。

    2. 個人情報の利用目的について

    当社はお客様とのお取引を安全確実に進め、より良いサービスを提供させていただくため、以下の業務ならびに利用目的の範囲内で利用いたします。 (1)業務内容  金融商品仲介業、ファイナンシャルプランニング業務、相続・事業承継コンサルティング業務、およびこれらに付随する業務 (2)利用目的  当社が取り扱うサービス提供に付帯・関連するサービスの提供。

    3. 個人情報の第三者への提供について

    (1)当社は、個人データを第三者に提供するにあたり、以下の場合を除き、ご本人の同意なく第三者に個人データを提供しません。 ①法令に基づく場合 ②人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。 ③国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

    4. センシティブ情報の取扱い

    お客様の健康状態・病歴などのセンシティブ情報につきましては、お客様の同意に基づき業務上必要な範囲で利用するなど業務の適切な運営の確保その他必要と認められる場合に利用目的が限定されています。当社はこれらの利用目的以外には、センシティブ情報を取得、利用または第三者提供しません。

    5.個人情報の管理について

    当社は、お客様の個人情報の漏えい、滅失、き損、改ざん、不正アクセスなどの防止のため適切な対策を講ずるとともに、社内の管理体制の整備や従業員教育を徹底する等、個人情報の適正な管理に継続的に取り組みます。

    6 関係法令等の遵守について

    当社は、お客様の個人情報の取り扱いに関し、「個人情報の保護に関する法律」をはじめ、その他関係法令等を遵守いたします。

    7. 当社に対するご照会

    お問い合わせ窓口にお問い合せください。ご照会者がご本人であることをご確認させていただいたうえで、対応させていただきますので、あらかじめご了承ください。

    リーファス株式会社個人情報問合せ窓口 〒103-0022 東京都中央区日本橋室町1-13-7 PMO日本橋室町3F TEL:03-4405-6908(平日9:00~18:00) Mail:info@refas.co.jp <個人情報に関する責任者> 個人情報保護管理者 西崎 努

    • 金融商品仲介業者:リーファス株式会社 /登録番号:関東財務局長(金仲)第825号
    • 所属金融商品取引業者等:
      ①楽天証券株式会社/金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第195号
      加入協会:日本証券業協会/一般社団法人金融先物取引業協会/日本商品先物取引協会/一般社団法人第二種金融商品取引業協会/一般社団法人日本投資顧問業協会
      ②東海東京証券株式会社/金融商品取引業者 東海財務局長(金商)第140号
      加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本STO協会
    • 弊社は所属金融商品取引業者等の代理権を有しておりません。
    • 弊社は、いかなる名目によるかを問わず、その行う金融商品仲介業に関して、お客様から金銭若しくは有価証券の預託を受けることはありません。
    • 所属金融商品取引業者等が二以上ある場合、お客様が行おうとする取引につき、お客様が支払う金額または手数料等が所属金融商品取引業者等により異なる場合は、商品や取引をご案内する際にお知らせいたします。
    • 所属金融商品取引業者等が二以上ある場合は、お客様の取引の相手方となる所属金融商品取引業者等の商号または名称を商品や取引をご案内する際にお知らせいたします。
    • 当セミナー後、弊社にコンサルティングを希望された方へ、商品等の勧誘を行うことがあります。商品等にご投資いただく際には各商品等に所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。

    CONTACT

    生涯の資産パートナー・
    リーファスにご相談ください

    些細なことでもお気軽にご相談ください。
    お電話やメールでのご質問や
    お問合せなどを承ります。