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金融機関が知られたくない
運用の”本音”と”事実”
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主催

安定運用を目指す『債券投資』編

2024/12/08(日)00:00~23:59

PC・スマホからご視聴可能(約50分)

代表取締役 西崎努

安定運用を目指す債券投資編安定運用を目指す債券投資編

西崎努

独立系のIFAだから言える資産運用の“本音”“事実”
お伝えします!

セミナー
ポイント

「安定運用」と聞いてどんなイメージをもっていますか?安定的な運用とは単に利益が安定してでるという意味ではありません。資産運用を通じて資産を増やしていくに、結果だけでなくその過程となる投資資産の価格変動や投資の仕組みについても知ることが重要です。
もしあなたが大切な資産を活かして「安定的な運用」を目的としているならこのセミナーをぜひご視聴ください。

セミナーでは以下のような
お話しをしていきます。

セミナー1「安定運用を目指す債券投資編」
のコンテンツ

1

目指すべき資産運用

2

金融機関が知られたくない、債券投資の魅力

3

債券投資の戦略

4

債券投資の手順とまとめ

講師のご紹介

リーファス株式会社

代表取締役

西崎 努

2007年に日興コーディアル証券(現SMBC日興証券)に入社、CFP 資格も保有する全国トップセールスとして活躍し、シンガポール・ロンドンでの海外研修も経験。帰国後は新規・既存の上場会社や不動産投資法人(REIT)の公募増資等の株式引受業務に従事する。2017年4月に独立し、リーファス株式会社を設立。同年10月に金融商品仲介業の登録を受ける。

金融商品の仕組みはもちろん、運用実務、大手銀行や証券会社の販売手法まで熟知したアドバイスが好評。「貯蓄だけだと老後が不安」「退職金の使い方に悩んでいる」「金融機関で勧められた商品で失敗した」という人たちの駆け込み寺として、リタイア期前後や高齢期の投資家を中心に相談が殺到。無駄と不安をなくす投資の見直しで多くのシニア世代のお金を守っている。

仕組みがわかりにくい金融商品、コストが割高な商品が売れすぎる日本の現状を問題視し、本当に安心して老後資金を守るための情報発信を続けている。日経新聞、楽天証券サイト「トウシル」などメディアへの寄稿多数。

社名のリーファス(ReFAs)は金融業界でリーテル(Retail)と呼ばれる個人向けに特化した生涯の資産パートナー達(Financial Advisors)の集まりを表している。

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    備考

    個人情報取扱い同意書

    1. 個人情報の取得・利用・提供について

    (1)当社は、お客様の個人情報を業務上必要な範囲で、適正かつ適法な手段により取得いたします。
    (2)当社は、お客様の個人情報を業務上必要な利用目的の範囲内で取り扱います。
    (3)当社は、お客様の個人情報について法令等の定めがある場合を除き、ご本人の同意を得ることなく第三者に提供いたしません。

    2. 個人情報の利用目的について

    当社はお客様とのお取引を安全確実に進め、より良いサービスを提供させていただくため、以下の業務ならびに利用目的の範囲内で利用いたします。
    (1)業務内容  金融商品仲介業、ファイナンシャルプランニング業務、相続・事業承継コンサルティング業務、およびこれらに付随する業務
    (2)利用目的  当社が取り扱うサービス提供に付帯・関連するサービスの提供。

    3. 個人情報の第三者への提供について

    (1)当社は、個人データを第三者に提供するにあたり、以下の場合を除き、ご本人の同意なく第三者に個人データを提供しません。
    ①法令に基づく場合
    ②人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
    ③国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

    4. センシティブ情報の取扱い

    お客様の健康状態・病歴などのセンシティブ情報につきましては、お客様の同意に基づき業務上必要な範囲で利用するなど業務の適切な運営の確保その他必要と認められる場合に利用目的が限定されています。当社はこれらの利用目的以外には、センシティブ情報を取得、利用または第三者提供しません。

    5.個人情報の管理について

    当社は、お客様の個人情報の漏えい、滅失、き損、改ざん、不正アクセスなどの防止のため適切な対策を講ずるとともに、社内の管理体制の整備や従業員教育を徹底する等、個人情報の適正な管理に継続的に取り組みます。

    6. 関係法令等の遵守について

    当社は、お客様の個人情報の取り扱いに関し、「個人情報の保護に関する法律」をはじめ、その他関係法令等を遵守いたします。

    7. 安全管理措置

    (1)組織的安全管理措置
    個人情報を取扱う上での責任者を設置し、個人情報の取扱方法や担当者及びその任務、漏えい等を把握した場合の体制等、安全管理に対する責任と権限を定めた内部規程や運用手順を整備しています。
    (2)人的安全管理措置
    情報漏えい等の事故を防ぐためのルールを全従業者へ周知し、秘密保持に関する事項を就業規則に定め情報の非開示契約を締結しています。
    (3)物理的安全管理措置
    個人情報を取扱う区画の入退管理や記録媒体の盗難防止措置などの漏えい防止策を施しています。
    (4)技術的安全管理措置
    外部からの不正アクセスによる情報漏えい等を防止するため情報システムへのアクセス制御などにより情報漏えい等の事故を防止しております。

    8. 当社に対するご照会

    お問い合わせ窓口(03-4405-6908)にお問い合せください。
    ご照会者がご本人であることをご確認させていただいたうえで、対応させていただきますので、あらかじめご了承ください。

    制定 平成29年10月24日
    改定 令和6年4月2日
    リーファス株式会社
    代表取締役 西﨑努

    リーファス株式会社個人情報問合せ窓口 〒103-0022 東京都中央区日本橋室町1-13-7 PMO日本橋室町3F TEL:03-4405-6908(平日9:00~18:00) Mail:info@refas.co.jp <個人情報に関する責任者> 個人情報保護管理者 西崎 努

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