金融機関が知られたくない
運用の”本音”と”事実”資産運用の本音セミナー
【WEB開催】
【WEB】債券投資のセミナー
主催
安定運用を目指す『債券投資』編
2024/12/08(日)00:00~23:59
PC・スマホからご視聴可能(約50分)
代表取締役 西崎努
独立系のIFAだから言える資産運用の“本音”と“事実”を
お伝えします!
セミナー
ポイント
「安定運用」と聞いてどんなイメージをもっていますか?安定的な運用とは単に利益が安定してでるという意味ではありません。資産運用を通じて資産を増やしていくに、結果だけでなくその過程となる投資資産の価格変動や投資の仕組みについても知ることが重要です。
もしあなたが大切な資産を活かして「安定的な運用」を目的としているならこのセミナーをぜひご視聴ください。
セミナーでは以下のような
お話しをしていきます。
セミナー1「安定運用を目指す債券投資編」
のコンテンツ
第1部
目指すべき資産運用
第2部
金融機関が知られたくない、債券投資の魅力
第3部
債券投資の戦略
第4部
債券投資の手順とまとめ
講師のご紹介
リーファス株式会社
代表取締役
西崎 努
2007年に日興コーディアル証券(現SMBC日興証券)に入社、CFP 資格も保有する全国トップセールスとして活躍し、シンガポール・ロンドンでの海外研修も経験。帰国後は新規・既存の上場会社や不動産投資法人(REIT)の公募増資等の株式引受業務に従事する。2017年4月に独立し、リーファス株式会社を設立。同年10月に金融商品仲介業の登録を受ける。
金融商品の仕組みはもちろん、運用実務、大手銀行や証券会社の販売手法まで熟知したアドバイスが好評。「貯蓄だけだと老後が不安」「退職金の使い方に悩んでいる」「金融機関で勧められた商品で失敗した」という人たちの駆け込み寺として、リタイア期前後や高齢期の投資家を中心に相談が殺到。無駄と不安をなくす投資の見直しで多くのシニア世代のお金を守っている。
仕組みがわかりにくい金融商品、コストが割高な商品が売れすぎる日本の現状を問題視し、本当に安心して老後資金を守るための情報発信を続けている。日経新聞、楽天証券サイト「トウシル」などメディアへの寄稿多数。
社名のリーファス(ReFAs)は金融業界でリーテル(Retail)と呼ばれる個人向けに特化した生涯の資産パートナー達(Financial Advisors)の集まりを表している。
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