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金融機関が知られたくない運用の
”本音”と”事実”
資産運用の本音セミナー

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主催

資産運用の本音セミナー in 日比谷

2020/02/26(水)13:00~15:00

帝国ホテル本館MAP

資産運用の{本音}セミナー

独立系のIFAだから言える資産運用の“本音”と“事実”
お伝えします!

リーファスでは、将来の不安や投資の悩みが解消される参加無料のセミナーを実施しています。資産設計のプロのリーファスが、普段聞けない資産運用の本音や資産運用のコツをお伝えします。ぜひ、ご参加ください。

いますぐ CHECK!

もし、あなたが以下に当てはまる方なら、
投資がうまくいっていないか、
失敗してしまう可能性が高いかもしれません!

  • 金融機関に資産運用の相談にのってもらっている
  • 金融庁、メディア、経済評論家の資産運用についての意見を知らない
  • 日本と米国の資産運用の大きな違いを知らない
  • 投資信託は「分配金」がたくさん出ていて毎月助かっていると考えている
  • 「株式」「債券」「REIT」への投資の違いがわからない
  • 自分の投資にかかっている「年間費用」を把握できていない
  • 資産運用は「分散投資」をすればいいと考えている
  • どのくらいの運用利益を期待して運用するのか決めていない
  • 資産運用の年間スケジュールを考えずに投資をしている

1つでも当てはまる方には
必見のセミナーです!

Seminar Contentsセミナー内容

『資産運用の本音セミナー』の
コンテンツ

1

金融機関が知られたくない
資産運用の本音

2

やってはいけない資産運用
金融庁も注視する「投資商品」

3

プロ目線の「株式」
「債券」「REIT」「為替」

4

資産運用の
参考~管理方法まで

5

大切な資産を守る
パートナーの役割

講師紹介

リーファス株式会社 代表取締役西崎 努

2007年に日興コーディアル証券(現SMBC日興証券)に入社、CFP 資格も保有する全国トップセールスとして活躍し、シンガポール・ロンドンでの海外研修も経験。帰国後は新規・既存の上場会社や不動産投資法人(REIT)の公募増資等の株式引受業務に従事する。2017年4月に独立し、リーファス株式会社を設立。同年10月に金融商品仲介業の登録を受ける。

金融商品の仕組みはもちろん、運用実務、大手銀行や証券会社の販売手法まで熟知したアドバイスが好評。「貯蓄だけだと老後が不安」「退職金の使い方に悩んでいる」「金融機関で勧められた商品で失敗した」という人たちの駆け込み寺として、リタイア期前後や高齢期の投資家を中心に相談が殺到。無駄と不安をなくす投資の見直しで多くのシニア世代のお金を守っている。

仕組みがわかりにくい金融商品、コストが割高な商品が売れすぎる日本の現状を問題視し、本当に安心して老後資金を守るための情報発信を続けている。日経新聞、楽天証券サイト「トウシル」などメディアへの寄稿多数。

社名のリーファス(ReFAs)は金融業界でリーテル(Retail)と呼ばれる個人向けに特化した生涯の資産パートナー達(Financial Advisors)の集まりを表している。

西崎 努

リーファスでは過去に
こんな共催セミナーも
開催しています。

  • 2020年1月16日 東証主催JPXアカデミー「特別企画」IFAと学ぶ資産運用はじめて塾開催
  • 2019年12月11日 マネーフォワード×IFA「リーファス」共催セミナー開催
  • 2019年10月9日 日本証券取引所×プレジデントウーマン主催セミナーに協力
  • 2019年10月7日 「楽天証券サービス開始20周年記念投資セミナー」にブース出展
  • 2019年8月20日 ロボアド「THEO」×IFA「リーファス」共催セミナー開催決定
過去のセミナー
過去のセミナー

Seminar Schedule資産運用の本音セミナー(直近開催予定)

今後のセミナー開催情報

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セミナー開催日が決まり次第、お知らせいたします。

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Book著書のご紹介

弊社代表西崎が金融商品の
販売ノウハウを伝授!

著書

老後の大切なお金の一番安全な増やし方 シニア投資

2019年12月14日発売出版社:アスコム

弊社代表西崎が、これまで証券業界での経験から培った金融商品の販売ノウハウを通じて、投資・運用に一番大切な要素や具体的な方法論をわかりやすく著しています。そのため、投資経験者はもちろん、これから資産運用を始める方にも示唆的な内容となっております。ぜひご興味のある方は本書を手に取っていただき、失敗のない資産運用の参考にしてください!

シニア投資

Mediaメディア掲載

色々な媒体で注目されています。

Web掲載

楽天証券の投資情報メディア
「トウシル」

「お金と投資をもっと身近に」をテーマにした、楽天証券の投資情報サイトに記事を弊社代表西崎が寄稿しています。

トウシル

新聞・雑誌掲載

経済紙のコラム掲載やマネー雑誌に情報提供。

ライフプラン・資産運用に関する悩みや疑問にていねいにお答えする日経新聞の「投信コラム」のほか、マネー・投資雑誌の記事にも、資産設計の考え方をなどのコメントを寄せています。

ジョイント活動・イベント開催

新しい時代の資産コンサルティングを求めて
積極的にコラボレーション。

IFAの独立・中立の立場を活かし、リーファスは資産運用サービス会社や証券会社と積極的に協働。資産コンサルティングの新しい形を追求し、独自のサービスや情報を提供します。

資産運用の本音セミナー in 日比谷

受付中

経験者向け

主催

2020/02/26(水)13:00~15:00

帝国ホテル本館MAP

50名

お申し込みはこちら

資産運用の本音セミナー in 日比谷

受付中

経験者向け

主催

2020/03/26(木)13:00~15:00

帝国ホテル本館MAP

50名

お申し込みはこちら

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  • STEP2確認
  • STEP3送信完了
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取引金融機関
(資産運用)
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個人情報取扱い同意書

リーファス株式会社は、お客様からの信頼を第一と考え、お客様個人を識別できる情報(以下「個人情報」といいます。)について、以下の方針に基づき厳格に保護し、かつ適正に取扱うとともに、その正確性・機密性の保持に努めます。

制定日平成29年4月3日
リーファス株式会社
代表取締役 西﨑努

1. 個人情報の取得・利用・提供について

(1)当社は、お客様の個人情報を業務上必要な範囲で、適正かつ適法な手段により取得いたします。
(2)当社は、お客様の個人情報を業務上必要な利用目的の範囲内で取り扱います。
(3)当社は、お客様の個人情報について法令等の定めがある場合を除き、ご本人の同意を得ることなく第三者に提供いたしません。

2. 個人情報の利用目的について

当社はお客様とのお取引を安全確実に進め、より良いサービスを提供させていただくため、以下の業務ならびに利用目的の範囲内で利用いたします。
(1)業務内容  金融商品仲介業、ファイナンシャルプランニング業務、相続・事業承継コンサルティング業務、およびこれらに付随する業務
(2)利用目的  当社が取り扱うサービス提供に付帯・関連するサービスの提供。

3. 個人情報の第三者への提供について

(1)当社は、個人データを第三者に提供するにあたり、以下の場合を除き、ご本人の同意なく第三者に個人データを提供しません。
①法令に基づく場合
②人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
③国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

4. センシティブ情報の取扱い

お客様の健康状態・病歴などのセンシティブ情報につきましては、お客様の同意に基づき業務上必要な範囲で利用するなど業務の適切な運営の確保その他必要と認められる場合に利用目的が限定されています。当社はこれらの利用目的以外には、センシティブ情報を取得、利用または第三者提供しません。

5.個人情報の管理について

当社は、お客様の個人情報の漏えい、滅失、き損、改ざん、不正アクセスなどの防止のため適切な対策を講ずるとともに、社内の管理体制の整備や従業員教育を徹底する等、個人情報の適正な管理に継続的に取り組みます。

6 関係法令等の遵守について

当社は、お客様の個人情報の取り扱いに関し、「個人情報の保護に関する法律」をはじめ、その他関係法令等を遵守いたします。

7. 当社に対するご照会

お問い合わせ窓口にお問い合せください。ご照会者がご本人であることをご確認させていただいたうえで、対応させていただきますので、あらかじめご了承ください。

リーファス株式会社個人情報問合せ窓口
〒104-0041 東京都中央区新富2-7-4 growth ginza east 2F
TEL:03-4405-6908(平日8:00~19:00) Mail:info@re-fas.com
<個人情報に関する責任者>
個人情報保護管理者 西﨑 努

  • 金融商品仲介業者:リーファス株式会社 /登録番号:関東財務局長(金仲)第825号
  • 所属金融商品取引業者:楽天証券株式会社/金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第195号
  • 加入協会:日本証券業協会/一般社団法人金融先物取引業協会/日本商品先物取引協会/一般社団法人第二種金融商品取引業協会/一般社団法人日本投資顧問業協会
  • 当社は、所属金融商品取引業者の代理権は有しておりません。当社は金融商品仲介業務に関し、お客様から金銭や有価証券を直接お預かりをすることはありません。
  • 当セミナー後、弊社にコンサルティングを希望された方へ、商品等の勧誘を行うことがあります。商品等にご投資いただく際には各商品等に所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。
    又、各商品等には価格の変動等による損失を生じる恐れがあります。各商品等へのご投資にかかる手数料等およびリスクについては、当該商品等の契約締結前交付書面等をよくお読みになり内容について十分にご理解ください。



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