資産運用の本音セミナー

金融機関が知られたくない運用の”本音”と”事実”

参加費
無料

独立系だから言える
資産運用の”本音”と”事実”をお伝えします

<<ご注意ください>>

もしあなたが以下に当てはまる方なら、投資がうまくいかない・失敗してしまう可能性が高いかもしれません

  • 金融機関に資産運用の相談にのってもらっている
  • 金融庁、メディア、経済評論家の資産運用についての意見を知らない
  • 日本と米国の資産運用の大きな違いを知らない
  • 投資信託は「分配金」がたくさん出ていて毎月助かっていると考えている
  • 「株式」「債券」「REIT」への投資の違いがわからない
  • 自分の投資にかかっている「年間費用」を把握できていない
  • 資産運用は「分散投資」をすればいいと考えている
  • どのくらいの運用利益を期待して運用するのか決めていない
  • 資産運用の年間スケジュールを考えずに投資をしている

1つでも当てはまる方には必見のセミナーです

refas_logoIFA法人 リーファス株式会社

独立系のファイナンシャルアドバイザー「IFA」は銀行・証券会社・運用会社から独立した立場だからこそ、公平公正な提案ができると話題。金融先進国である米国では、人生を豊かに過ごす為には良い「医師」「弁護士」「IFA」と出会えることが大切だと言われています。

当社は楽天証券様や東証一部上場の不動産会社、大手保険会社等と業務委託契約を結び、金融機関から独立した立場であるIFAとして、お客様の資産全般に関わる金融サービスを提供しています。
セミナーでは投資信託、不動産投資、ライフプランなど幅広いテーマを取り扱っており、その実績から税理士、大手保険会社、資産運用会社の社員向け勉強会にも携わっております。

「資産運用の本音セミナー」では、個人投資家が投資で資産を増やすために、失敗しないためには具体的にどうしたらいいのか、ここでしか聞けない話をお伝えさせて頂きます。

Seminar Contents

第1部:金融機関が知られたくない資産運用の本音

第2部:投資家が見逃している資産運用の事実

第3部:金融庁も注視する「投資商品」とは

第4部:プロ目線の「株式」「債券」「REIT」「為替」

第5部:資産運用の参考〜管理方法まで

第6部:大切な資産を守るパートナーの役割

※セミナー当日は取材・カメラ等がはいる場合があります。予めご了承下さい。

※同業者のセミナー受講はお断りさせて頂いております。

リーファス株式会社代表

【講師紹介】

リーファス株式会社 代表取締役 西﨑努

2007年に日興コーディアル証券(現SMBC日興証券)へ入社。支店ではトップセールスとして社長表彰を受賞し、シンガポール・ロンドンへ留学。帰国後は株式市場本部で上場企業の資金調達、上場支援などを行う。

2015年に転職し、三菱UFJモルガン・スタンレーPB証券でプライベートバンカーとして富裕層向けに資産運用・相続などの金融サービスを提供する。

2017年にリーファス株式会社を設立、楽天証券やFJネクスト、大手保険会社等と業務委託契約を結び、金融機関から独立した立場でお客様に資産全般に関わる金融サービスを提供している。自身でも証券投資や不動産投資で大きな利益を上げた経験を持ち、FPの最上位資格であるCFPを持つファイナンシャルアドバイザー

金融商品仲介業者:リーファス株式会社 /登録番号:関東財務局長(金仲)第825号
所属金融商品取引業者:楽天証券株式会社/金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第195号
加入協会:日本証券業協会/一般社団法人金融先物取引業協会/日本商品先物取引協会/一般社団法人第二種金融商品取引業協会/一般社団法人日本投資顧問業協会

当社は、所属金融商品取引業者の代理権は有しておりません。当社は金融商品仲介業務に関し、お客様から金銭や有価証券を直接お預かりをすることはありません。
当セミナー後、弊社にコンサルティングを希望された方へ、商品等の勧誘を行うことがあります。商品等にご投資いただく際には各商品等に所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。
又、各商品等には価格の変動等による損失を生じる恐れがあります。各商品等へのご投資にかかる手数料等およびリスクについては、当該商品等の契約締結前交付書面等をよくお読みになり内容について十分にご理解ください。

Seminar Schedule