IFA　お客あまに寄り添い、支え、引き継ぐ「生涯の資産パートナー」になりませんか？IFA　お客あまに寄り添い、支え、引き継ぐ「生涯の資産パートナー」になりませんか？

Messageメッセージ

リーファスは、現在の金融リテールビジネスが顧客中心の提案ではなく、
会社の予算達成を中心に展開されている状況に疑念を感じ、本来サービス業としてあるべき
「お客様に喜んで頂き、アドバイザーが適正な報酬を受け取り、結果的に会社も利益が生まれる」
という三方良しのビジネスモデルを実現するために設立されました。

リーファスでは、お客様の相談に応えるアドバイザーには、
「提案の自由」「自由な業務様式」「明確な報酬体系」「効率的なコンプライアンス体制」が
揃った環境が必要であり、アドバイザー自⾝に経済的・時間的・精神的な余裕があるからこそ、
お客様を中心とした提案を継続できると考えています。

IFAがより豊かな人生を歩める環境を提供し、
お客様に寄り添い・支え・引き継ぐ「生涯の資産パートナー」を⽬指すIFAに
選ばれる会社を⽬指しています。

MeritリーファスでIFAになるメリット

01

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ノルマは一切なし

IFAの独立性を保つ大前提ですが、
「営業ノルマ」はありません。
コンプライアンス遵守と適切な報連相があれば、
働き方は自由です。仕事とプライベートの
バランスは自分で決めることができます。

02

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オープンな報酬体系

お客様が証券会社に⽀払う手数料に対する
「バック率と在籍料」のバランスは、
業界最高水準と自負しています。
その上で、報酬体系を明確な基準を持って提⽰し、
働き方にあわせたコースを複数用意しています。

03

アイコン

自由な働き方を支える環境

一人ひとりにあわせて対応できるバックオフィス環境、
リモートワーク、サテライトオフィスの補助、
ビジネスモデルの相談や開拓支援など。
それぞれの理想の働き方を実現するための
サポートをいたします。副業も応援します。

04

アイコン

IFAの知見を全て公開

従来の金融機関とIFAでは、働き方・提案の仕方が
大きくかわってくるでしょう。
どんな違いがあるのか？強みや弱み、
IFAならではのマーケティング方法や稼ぎ方など、
当社が保有する知見は全てお伝えします。

Courseリーファスで選べる2つのコース

※バック率は、お客様が証券会社に支払う手数料を
100％として計算します。

ただいま準備中です。

IFA業務による
証券提案を本業の＋αとしたい方

パートナーコース

預かり
残高		 在籍料 バック率
（＋消費税）
〇億円
未満		 お問い合わせください
〇億円
以上

こんな人におすすめ

  • 最初から最後まで自分で
    証券投資の提案と
    フォローをしたい人
  • 自分のペースで
    仕事をしたい人

ただいま準備中です。

実績豊富な現役IFAに具体的な提案や
アフターフォローは任せたい方

リファラルコース

預かり
残高		 在籍料 バック率
（＋消費税）
〇億円
未満		 お問い合わせください
〇億円
以上

こんな人におすすめ

  • 証券投資の提案やフォローを
    信頼できる人に任せつつ、
    自分は全体像の
    アドバイスをしたい人
  • 次世代に
    顧客承継をしたい人

上記コースの登録をして頂いた方は、
無料でFAゼミナールの会員生に登録いたします。

FAゼミナールバナー
IFAという働き方で、
あなたの人生をより豊かに。お問合せはこちらから

IFA金融機関からIFAヘ
アドバイザーの軸は変化しています

IFAに対するニーズは、
今後も高まります。

「金融商品仲介業の登録外務員」の推移

グラフ

Know Howリーファスが培ったノウハウを
お伝えします

全ては「最高の
金融リテールサービス」を
お客様へお届けするために

01IFAとしての闘い方

どんなに良いサービスであっても、相手のニーズと一致し、理解してもらえなければ届きません。金融機関に所属しないIFAだからこその強みや弱み、提案の仕方やアフターフォロー、紹介に繋がる仕組み作りを理解することで、安定した収入と高い顧客満足度を得ることができます。

02資産設計図の描き方

これからの金融リテールサービスでは、単なる商品提案だけではなく、お客様が保有する全資産のバランスやライフプランを考慮した上での「資産設計」が求められています。
単に設計図を描くだけでなく、顧客ニーズにそったクロージングに繋がる絵を描く必要があります。

03IFAのマーケティング

金融機関で培った新規開拓力も大切ですが、IFAだからこそできるマーケティングがあります。効率の良いマーケティングは再現性が高いものです。リーファスがこれまで行ってきたマーケティングや広告戦略を提供し、定期的に開拓活動の支援も会社でサポートします。

04金融業界の動向とIFA

金融業界の動向はIFAの顧客開拓や提案、アフターフォローにも大きな影響を与えます。金融機関の提案傾向を知ることも大切ですが、それだけでなく、お客様が年々金融知識が豊富になるこの頃は、価値のある金融リテールサービスの向上が求められています。

Working Style時代に合わせた働き方を

より快適に自由に働けるために

リモートワークや
サテライトオフィスなど
働き方を支援する環境を
ご用意しています。

リーファスは、IFAが自分で働き方を決める環境を整えています。
外出先・出張中の顧客対応、テレワーク等の在宅勤務、時短や副業で育児と仕事の両立など、
一人ひとりの働き方を支援しています。

  • 不要な会議や
    出社は一切ありません
  • PC一つで
    ほとんどの業務が可能
  • 面倒な事務作業も
    負担が減るように
    フォロー
  • 無駄のない効率的な
    働き方を実現
IFAという働き方で、
あなたの人生をより豊かに。お問合せはこちらから

募集要項
（業務委託IFA）

業務内容 資産運用コンサルティング業務
必要な資格 証券外務員資格1種または2種
所属金融商品取引業者 ・楽天証券
・東海東京証券
報酬体系 在籍料 詳細はお問い合わせください
営業ツール（無料） 楽天マーケットスピード、投資信託分析ツール、ライフプランニングツール、資産分析ツール、Web⾯談ツール、個別メールアドレス、通話録⾳対応の通話番号
勤務可能地 全国の勤務地で相談可能
応募・契約の流れ ① まずはお問合せフォームから「カジュアルミーティング」を申し込みください
② カジュアルミーティング後、採用の選考希望の方は履歴書の提出をお願いします
③ 後日、面接を行わせていただきます。契約条件や業務方法のご説明やIFAとして自立可能か話し合いをします
④ お互いが合意に至ったらIFA活動開始日程を調整し、弊社所属証券会社の審査を経て、日本証券業協会に外務員登録を行います

代表プロフィール

リーファスは、所属IFAに対して「提案の自由」「自由な業務様式」「明確な報酬体系」「効率的なコンプライアンス体制」を提供し、IFA自⾝の人生がより豊かになる環境の提供を約束します。

当社はこれまでマーケティング・広告展開・セミナーなどを通じて、多くのお客様にお取引を頂いた結果、資産設計を軸とした運用やライフプランニングを通じて、お客様の「生涯の資産パートナー」となれる金融サービスを提供できるようになりました。
こうしたノウハウをIFAを⽬指すアドバイザーへ伝え、⼀人ひとりがお客様から信頼されるパートナーになれるようにサポートし、IFA同士が協⼒してより質の高い「金融リテールサービス」を提案し続ける仕組み作りをしていきます。

西崎 努

リーファス株式会社代表取締役社長西崎 努

Profile

2007年に日興コーディアル証券（現SMBC日興証券）に入社、CFP 資格も保有する全国トップセールスとして活躍し、シンガポール・ロンドンでの海外研修も経験。帰国後は新規・既存の上場会社や不動産投資法人（REIT）の公募増資等の株式引受業務に従事する。2017年4月に独立し、リーファス株式会社を設立。同年10月に金融商品仲介業の登録を受ける。

メディア掲載

Web掲載、新聞・雑誌掲載

Web掲載Rakuten 楽天証券

楽天証券の投資情報メディア
「トウシル」

「お金と投資をもっと身近に」をテーマにした、楽天証券の投資情報サイトに記事を弊社代表西崎が寄稿しています。

コラム「やってはいけない資産形成」

投資をする時のよくある失敗事例や注意するポイントを提示

  • やってはいけない資産形成

コラム今月の米国株高配当銘柄

1万円で買えるおすすめの米国株高配当銘柄を毎月提示

  • 今月の米国株高配当銘柄

トウシル公式YouTube

連載コラム、特集コラム、金融教育の動画を発信

動画の一部を抜粋

YouTube PIVOT TALK

登録者100万を超えるYouTubeビジネスメディア「PIVOT」に代表の西崎が登壇しました。

新聞・雑誌掲載

経済紙のコラム掲載やマネー雑誌に情報提供。

ライフプラン・資産運用に関する悩みや疑問にていねいにお答えする日経新聞の「投信コラム」のほか、マネー・投資雑誌の記事にも、資産設計の考え方をなどのコメントを寄せています。

日経新聞電子版で弊社代表取材記事が掲載されました。

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ジャパンネクスト証券が運営するメディア「JNXよるかぶラボ」に寄稿

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他にも

  • 『日経ヴェリタス』の１面にて代表西崎の取材協力が掲載
  • 『 NHKラジオ「三宅民夫のマイあさ！」「サンデーBiz」』に出演
  • 『日本FP協会』が発刊するFPジャーナルの事例研究で掲載　など
  • 日本経済新聞電子版で、IFAとしてインタビューや助⾔の記事掲載

ジョイント活動・イベント開催

新しい時代の資産コンサルティングを求めて
積極的にコラボレーション。

IFAの独立・中立の立場を活かし、リーファスは資産運用サービス会社や証券会社と積極的に協働。資産コンサルティングの新しい形を追求し、独自のサービスや情報を提供します。

  • 2019年8月20日　ロボアド「THEO」×IFA「リーファス」共催セミナー開催
  • 2019年10月7日　「楽天証券サービス開始20周年記念投資セミナー」にブース出展
  • 2019年10月9日　日本証券取引所×プレジデントウーマン主催セミナーに協力
  • 2020年1月16日　 『日本取引所グループ』が開催する東証JPXセミナーの特別企画で講演
    他共催セミナー多数実施
東証JPX特別セミナーの講演

東証JPX特別セミナーの講演

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