新規資金で、
IFAコース専用銘柄の米ドル建債券を
購入頂いた方全員に現金プレゼント！
想定利回り5%を超える銘柄も
取扱いがある場合もあります！
米ドル建債券（IFAコース専用銘柄）を
買付していただいた方全員に、現金プレゼント！
キャンペーン条件
●2021年7月31日までに楽天証券口座を開設し、当社を担当としたIFAコースで契約している状況で、新規入金した資金等で対象の米ドル建債券を購入された方●キャンペーンの対象金額は、計算期間中（2021年6月21日～2021年7月31日）に「買付された債券の購入金額」です。ただし、為替は債券買付約定時に楽天証券の明細に記載された為替の仲値とします●新規入金した資金等とは、計算期間中（2021年6月21日～2021年7月31日）に「入金した日本円・外貨もしくは移管した商品」が該当します。ただし、計算期間中に「楽天証券口座内の出金額と出庫金額の合計金額」を引いた金額を対象とします●対象の米ドル建債券の銘柄・条件等は、楽天証券のHP上に記載されていないため、詳細は弊社までお問合せください。弊社が楽天証券に条件概要書を作成依頼し、ご提案させて頂きます●現金プレゼントの上限は、1口座300万円までとします●計算期間中に口座廃止手続き（相続手続きを含む）を開始した場合は対象外とします●現金プレゼントは9月下旬に実施予定ですが、時期がずれる場合もあります●現金プレゼントは楽天証券の登録金融機関に振込み予定ですが、登録がない場合は2021年9月末までに登録手続きが完了した方のみに実施されます●現金プレゼントは課税対象となる場合がありますので、詳細は所轄の税務署等にご相談ください●キャンペーンの内容は予告なく変更もしくは中止になる場合があります●弊社の判断によりキャンペーンの対象外とさせて頂く場合がありますので、予めご了承下さい（判断基準についてのお問い合わせについては回答致しかねます）
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私たちはこんなお悩みにお応えしています
自分にあった
商品の選び方がわからない
資産管理に悩んだ時に
信頼できるアドバイスが欲しい
他金融機関の運用についての
セカンドオピニオンが欲しい
資産運用の手間暇が
面倒で任せたい
このようなお客様のお手伝いをしています
※弊社が担当するお客様の楽天証券口座での預かり資産が、100万円以上5億円未満のお客様データを抽出
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私たちお客様一人ひとりに寄り添った提案をしています
1
プロが自分で買いたい
運用商品とその理由を伝授
2
運用知識やノウハウを基礎～
応用までわかりやすく説明
3
富裕層／準富裕層が実践する
資産運用をご紹介
4
安定運用の代名詞「債券」の
ネット上で非公開の銘柄も提示
5
10年20年を見据えた
資産設計をサポート
6
証券・保険・不動産に関する
メリット／デメリットを解説し
最適なポートフォリオをご提案
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メディア掲載
書籍
老後の大切なお金の一番安全な増やし方
シニア投資
出版社：アスコム
Web掲載
楽天証券の投資情報メディア
- 担当連載
やってはいけない資産形成
今月の米国株高配当銘柄 - 担当テーマ
会社員が資産1億円達成する
ためのシンプルな方法
- 担当連載
やってはいけない
シニア世代の資産運用
経済紙・マネー雑誌
「日本経済新聞」「日本経済新聞（電子版）」「日経ヴェリタス」「朝日新聞」
「東洋経済」「週刊現代」「週刊ダイヤモンド」「ダイヤモンド・ザイ」「FPジャーナル」に掲載
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会社概要
| 社名 | リーファス株式会社 |
|---|---|
| 住所 | 〒103ｰ0022 東京都中央区日本橋室町1ｰ13ｰ7 PMO日本橋室町3F |
| 事業内容 | 金融商品仲介業 関東財務局長（金仲）825号、ファイナンシャル・プランニング業、相続・事業承継のコンサルティング業、不動産に関するコンサルティング業、生命保険の設計・見直しに関する業務 |
| 所属金融商品取引業者 | 楽天証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第195号、商品先物取引業者【加入協会】 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、日本商品先物取引協会、 一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会 |
対面相談は都内10箇所以上
サテライトオフィスを多数ご用意しております。お気軽にお問い合わせください
東京本社
〒103-0022
東京都中央区日本橋室町1-13-7
PMO日本橋室町3F
丸の内トラストタワー本館
〒100-0005
東京都千代田区丸の内1-8-3
丸の内トラストタワー本館 20階
新宿野村ビル
〒163-0532
東京都新宿区西新宿1-26-2
新宿野村ビル32階
トライセブン ロッポンギ
〒106-0032
東京都港区六本木7-7-7
Tri-Seven Roppongi 8階
池袋サンシャイン60
〒170-6045
東京都豊島区東池袋3-1-1
サンシャイン60 45階
恵比寿ガーデンプレイスタワー
〒150-6018
東京都渋谷区恵比寿4-20-3
恵比寿ガーデンプレイスタワー18階
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よくある質問
- Q1.個別相談に行ったら金融商品をすすめられるのではと不安です。
- 面談ではお客様のニーズにあわせて対応しているので、ご希望のない方に商品提案をすることはありません。
- Q2.IFAとはどういう意味ですか？
- IFAとは「Independent Financial Advisor」の略で、独立系フィナンシャル・アドバイザーという意味です。
金融機関に属さず、独立した立場で資産コンサルティングを行っています。 - Q3.金融機関（銀行・証券会社）の営業員とIFAでは、何が違うのですか？
- 金融機関では営業員に毎月多くの商品販売予算などが課せられています。しかしIFAは決まった商品予算がないため、組織に縛られずにお客様にとって最適な提案が可能となっています。
また転勤もないため、お客様にご提案した商品についても、提案した本人が最後まで責任を伴ったコンサルティングをさせて頂けます。 - Q4.面談場所はどこになるのでしょうか？Web面談も可能でしょうか？
- 対面相談の場合は、弊社オフィスか契約サテライトオフィスでお願いしています。
Web面談にも対応しています。Zoomを利用してご相談にお答えします。 - Q5.知識が全然ないのですが相談しても大丈夫でしょうか
- はい、一人ひとりの経験値に合わせてご説明させて頂きますのでご安心ください。
- 金融商品仲介業者:リーファス株式会社 /登録番号:関東財務局長（金仲）第825号
- 所属金融商品取引業者:楽天証券株式会社/金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第195号
- 加入協会:日本証券業協会/一般社団法人金融先物取引業協会/日本商品先物取引協会/一般社団法人第二種金融商品取引業協会/一般社団法人日本投資顧問業協会
- 当社は、所属金融商品取引業者の代理権は有しておりません。当社は金融商品仲介業務に関し、お客様から金銭や有価証券を直接お預かりをすることはありません。
- 当セミナー後、弊社にコンサルティングを希望された方へ、商品等の勧誘を行うことがあります。商品等にご投資いただく際には各商品等に所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。
- 又、各商品等には価格の変動等による損失を生じる恐れがあります。各商品等へのご投資にかかる手数料等およびリスクについては、当該商品等の契約締結前交付書面等をよくお読みになり内容について十分にご理解ください。
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